Как да създадете роля: Първа стъпка
Отидете на Настройки → Параметри → Роли на служители, за да видите таблицата с всички налични роли.
В горната част на страницата натиснете бутона Нова роля, за да създадете нова роля за служител.
Отидете на Настройки → Параметри → Роли на служители, за да видите таблицата с всички налични роли.
В горната част на страницата натиснете бутона Нова роля, за да създадете нова роля за служител.
Създаване на нова роля — Настройки на достъп
След натискане на Нова роля се отваря формата Добавяне на нова роля (Add New Role).
Тук трябва да:
-
Въведете Име на ролята (Role Name) — например, Мениджър на проекти, Счетоводител и т.н.
-
В таблицата по-долу зададете права за всеки модул и действие.
Права са разделени в две основни колони:
-
Функции (features) — системни модули: Клиенти, Задачи, Проекти, Плащания, Договори, Отчети и др.
-
Възможности (capabilities) — нива на достъп: Преглед (собствени/глобални), Създаване, Редактиране, Изтриване.
✅ Например:
-
Customers — разрешете преглед само на собствените клиенти и създаване на нови.
-
Invoices — разрешете създаване и редактиране на всички фактури.
-
Tasks — дайте право да се редактират само собствените работни листове.
Това позволява прецизно конфигуриране на достъпа за всяка роля според отговорностите на служителя.
