Jak vytvořit roli zaměstnance v CRM | Confidence CRM

V CRM systému je role souborem oprávnění, která určují, co uživatel může vidět a dělat. Role umožňují přizpůsobit přístup podle pracovní pozice a odpovědností. To je užitečné pro týmy s různými funkcemi — obchod, podpora, marketing, analýza atd. Můžete přiřadit role s omezeným nebo rozšířeným přístupem pouze k relevantním částem systému. Řízení rolí zajišťuje bezpečnost, přehlednost a efektivní práci s CRM.

Jak vytvořit roli: první krok
Přejděte do Nastavení → Možnosti → Role zaměstnanců, kde najdete tabulku všech aktuálních rolí.
V horní části stránky klikněte na tlačítko Nová role, abyste přidali novou roli pro zaměstnance.

Vytvoření nové role — Nastavení oprávnění
Po kliknutí na Nová role se otevře formulář Přidat novou roli (Add New Role).
Zde je potřeba:
  • Zadat Název role (Role Name) — například Projektový manažer, Účetní apod.
  • V tabulce níže nastavit oprávnění pro každý modul a akci.
Práva jsou rozdělena do dvou hlavních sloupců:
  • Funkce (features) — moduly systému: Zákazníci, Úkoly, Projekty, Platby, Smlouvy, Reporty atd.
  • Možnosti (capabilities) — úrovně přístupu: Zobrazit (vlastní / globální), Vytvořit, Upravit, Odstranit.
✅ Například:
  • Customers — povolit zobrazení pouze vlastních zákazníků a vytváření nových.
  • Invoices — povolit vytváření a úpravu všech faktur.
  • Tasks — povolit úpravu pouze vlastních časových výkazů.
To umožňuje přesně nastavit přístup pro každou roli podle odpovědnosti zaměstnance.

Podpora 24/7

Získejte pomoc v kteroukoli denní či noční dobu

Pravidelné aktualizace

Systém neustále vylepšujeme

Zkušební období

Vyzkoušejte si všechny funkce zdarma