Chemin :
Paramètres (Setup) → Clients (Customers) → Groupes (Groups)
Dans cette section, vous pouvez créer, modifier ou supprimer des groupes de clients afin de mieux segmenter votre base de données.
Paramètres (Setup) → Clients (Customers) → Groupes (Groups)
Dans cette section, vous pouvez créer, modifier ou supprimer des groupes de clients afin de mieux segmenter votre base de données.
Pour créer un nouveau groupe :
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Dans le menu de gauche, sélectionnez Clients (Customers) → Groupes (Groups).
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Cliquez sur le bouton + Nouveau groupe de clients (New Customer Group) à droite de l’écran.
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Une fenêtre de création s’ouvrira.
Objectif :
Les groupes de clients permettent de structurer votre base de données par catégories (par ex. : CRM, Logo, Brandbook) pour un filtrage plus facile et des actions ciblées.
Les groupes de clients permettent de structurer votre base de données par catégories (par ex. : CRM, Logo, Brandbook) pour un filtrage plus facile et des actions ciblées.
Dans la fenêtre Ajouter un nouveau groupe de clients (Add New Customer Group), procédez comme suit :
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Entrez le nom du groupe dans le champ Nom (Name) — par exemple : Clients VIP, Réguliers, Projets CRM.
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Cliquez sur Enregistrer (Save) pour sauvegarder.
Le nouveau groupe apparaîtra ensuite dans la liste et pourra être attribué à un ou plusieurs clients.
Conseil : Utilisez les groupes pour les campagnes, les actions de masse ou les analyses.
