Darbinieka lomas un piekļuves tiesības | Confidence CRM

1. Vispārīga informācija

• Pēdējā aktivitāte (Last Active) — parāda, kad lietotājs pēdējo reizi bija aktīvs sistēmā (piemēram: 5 months ago).

• Profils (Profile) — darbinieka profils;
• Atļaujas (Permissions) — individuālās atļaujas;
• Loma (Role) — darbinieka loma ar iepriekš definētu tiesību kopu.

2. Darbinieka loma

• ātra piekļuves tiesību piešķiršana;
• vienots piekļuves standarts darbinieku grupām;
• samazināts kļūdu risks drošības iestatījumos.

⚠️ Ja darbiniekam ir piešķirta loma, daļa atļauju var nebūt pieejama manuālai rediģēšanai.

3. Individuālās atļaujas

Atļauju formāts

• Skatīt (View)
  • Skatīt savus ierakstus (View Own) — piekļuve tikai saviem ierakstiem;
  • Globālais skatījums (View Global) — piekļuve visiem sistēmas ierakstiem.
• Izveidot (Create) — jaunu ierakstu izveide.
• Rediģēt (Edit) — izmaiņu veikšana esošajos ierakstos.
• Dzēst (Delete) — pilnīga ierakstu dzēšana.

4. Moduļu un iespēju saraksts

Līgumi (Contracts)

• Skatīt savus ierakstus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot (Create)
• Rediģēt (Edit)
• Dzēst (Delete)
• Skatīt visus veidnes (View All Templates)

Kredīta piezīmes (Credit Notes)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Klienti (Customers)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

E-pasta veidnes (Email Templates)

• Globālais skatījums (View Global)
• Rediģēt (Edit)

Novērtējumi (Estimates)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Izdevumi (Expenses)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Rēķini (Invoices)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Preces (Items)

• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Zināšanu bāze (Knowledge Base)

• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Maksājumi (Payments)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Projekti (Projects)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)
• Izveidot darba laika uzskaites (Create Timesheets)
• Rediģēt posmus (Edit Milestones)
• Dzēst posmus (Delete Milestones)

Proposals (Proposals)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)
• Skatīt visus veidnes (View All Templates)

Reports (Reports)

• Globālais skatījums (View Global)
• Darba laika uzskaites pārskata skatīšana (View Timesheets Report)

Darbinieku lomas (Staff Roles)

• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Iestatījumi (Settings)

• Globālais skatījums (View Global)
• Rediģēt (Edit)

Darbinieki (Staff)

• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Abonementi (Subscriptions)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Uzdevumi (Tasks)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)
• Rediģēt darba laika uzskaites (Edit Timesheets Global / Edit Own Timesheets)
• Dzēst darba laika uzskaites (Delete Timesheets Global / Delete Own Timesheets)

Uzdevumu kontrolsarakstu veidnes (Task Checklist Templates)

• Izveidot (Create)
• Dzēst (Delete)

Novērtējuma pieprasījumi (Estimate Request)

• Skatīt savus (View Own)
• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Lead’i (Leads)

• Globālais skatījums (View Global)
• Dzēst (Delete)

Mērķi (Goals)

• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Sūtīšana (Mailer)

• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

Čats (Chat Module)

• Piešķirt piekļuvi (Grant Access)

Aptaujas (Surveys)

• Globālais skatījums (View Global)
• Izveidot / Rediģēt / Dzēst (Create / Edit / Delete)

5. Lapas mērķis

• kontrolētu piekļuvi CRM datiem;
• nodrošinātu informācijas drošību;
• sadalītu atbildību starp darbiniekiem;
• ātri iestatītu piekļuves tiesības, izmantojot lomas vai manuāli.