Rôles et autorisations de l’employé | Confidence CRM

1. Informations générales

• Dernière activité (Last Active) — indique quand l’utilisateur a été actif pour la dernière fois dans le système (par exemple : 5 months ago).

• Profil (Profile) — profil de l’employé ;
• Permissions (Permissions) — permissions individuelles ;
• Rôle (Role) — rôle de l’employé avec un ensemble de droits prédéfinis.

2. Rôle de l’employé

• attribution rapide des droits d’accès ;
• norme unique d’accès pour les groupes d’employés ;
• réduction du risque d’erreurs dans les paramètres de sécurité.

⚠️ Si un employé a un rôle attribué, certaines permissions peuvent ne pas être disponibles pour une modification manuelle.

3. Permissions individuelles

Format des permissions

• Voir (View)
  • Voir ses propres enregistrements (View Own) — accès uniquement à ses propres enregistrements ;
  • Vue globale (View Global) — accès à tous les enregistrements du système.
• Créer (Create) — création de nouveaux enregistrements.
• Modifier (Edit) — apporter des modifications aux enregistrements existants.
• Supprimer (Delete) — suppression complète des enregistrements.

4. Liste des modules et fonctionnalités

Contrats (Contracts)

• Voir ses propres enregistrements (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer (Create)
• Modifier (Edit)
• Supprimer (Delete)
• Voir tous les modèles (View All Templates)

Notes de crédit (Credit Notes)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Clients (Customers)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Modèles d’e-mails (Email Templates)

• Vue globale (View Global)
• Modifier (Edit)

Devis (Estimates)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Dépenses (Expenses)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Factures (Invoices)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Articles (Items)

• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Base de connaissances (Knowledge Base)

• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Paiements (Payments)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Projets (Projects)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)
• Créer des feuilles de temps (Create Timesheets)
• Modifier les jalons (Edit Milestones)
• Supprimer les jalons (Delete Milestones)

Propositions (Proposals)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)
• Voir tous les modèles (View All Templates)

Rapports (Reports)

• Vue globale (View Global)
• Voir le rapport des feuilles de temps (View Timesheets Report)

Rôles du personnel (Staff Roles)

• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Paramètres (Settings)

• Vue globale (View Global)
• Modifier (Edit)

Employés (Staff)

• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Abonnements (Subscriptions)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Tâches (Tasks)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)
• Modifier les feuilles de temps (Edit Timesheets Global / Edit Own Timesheets)
• Supprimer les feuilles de temps (Delete Timesheets Global / Delete Own Timesheets)

Modèles de checklist de tâches (Task Checklist Templates)

• Créer (Create)
• Supprimer (Delete)

Demandes de devis (Estimate Request)

• Voir ses propres (View Own)
• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Leads (Leads)

• Vue globale (View Global)
• Supprimer (Delete)

Objectifs (Goals)

• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Mailing (Mailer)

• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

Module Chat (Chat Module)

• Accorder l’accès (Grant Access)

Enquêtes (Surveys)

• Vue globale (View Global)
• Créer / Modifier / Supprimer (Create / Edit / Delete)

5. Objectif de la page

• contrôler l’accès aux données CRM ;
• assurer la sécurité de l’information ;
• répartir les responsabilités entre les employés ;
• configurer rapidement les droits d’accès via des rôles ou manuellement.