Как да стигнете до страницата на проекта
- Влезте в Homex CRM.
- Отидете в раздел "Проекти" в главното меню.
- Намерете желания проект (например "Crazy Price Carpets").
- Кликнете върху името на проекта или бутона "Преглед".
Какво виждате веднага след отваряне
Горно меню с раздели:
- Overview – Основна информация, прогрес, финанси
- Tasks – Списък със задачи по проекта
- Timesheets – Отчитане на работното време
- Milestones – Ключови етапи на проекта
- Files – Файлове и документи
- Discussions – Коментари и обсъждания
- Gantt – Диаграма на Гант
- Tickets – Заявки за поддръжка / грешки
- Contracts – Договори с клиента
- Sales – Информация за продажби
- Notes – Лични бележки
- Activity – История на всички промени
Панел с прогреса
Показателят 100% означава, че проектът е напълно завършен според системните изчисления. Прогресът се изчислява автоматично въз основа на изпълнени задачи, завършени етапи и отработени часове.
Основна информация за проекта
- Project Number – Уникален номер на проекта
- Customer – Име на клиента
- Billing Type – Тип на плащане (Project Hours)
- Rate Per Hour – Цена на един работен час
- Status – Текущо състояние (In Progress)
- Date Created – Дата на създаване на проекта
- Start Date – Дата на започване на работа
- Total Logged Hours – Общо отработени часове
- Description – Подробно описание
Работа със задачите
Блокът "0 / 4 Open Tasks" показва 4 отворени задачи и 0 изпълнени. Кликнете върху този текст или отидете в раздела Tasks, за да добавяте, редактирате и изпълнявате задачи.
Финансово отчитане
Часове и суми:
- Logged Hours – Всички часове, записани от екипа
- Billable Hours – Часове, които могат да се фактурират на клиента
- Billed Hours – Часове, които вече са фактурирани
- Unbilled Hours – Часове, които все още не са фактурирани
Разходи:
- Total Expenses – Всички разходи по проекта
- Billable Expenses – Разходи, които могат да се префактурират
- Billed Expenses – Разходи, които вече са фактурирани
- Unbilled Expenses – Разходи, които все още не са фактурирани
Блок This Week
Показва активността за текущата седмица: отработени часове, изпълнени задачи и планови показатели.
Типични действия на потребителя
Добавяне на работно време:
- Отидете в раздела Timesheets
- Натиснете "Log Time"
- Изберете служител, дата, часове и описание
- Натиснете "Save"
Създаване на нова задача:
- Отидете в раздела Tasks
- Натиснете "+ New Task"
- Попълнете име, краен срок, отговорник
- Запазете
Качване на файл:
- Отидете в раздела Files
- Натиснете "Upload" или плъзнете файла
- Добавете описание
Предназначение на раздела
Разделът "Tasks Summary" показва статистика на задачите в проекта, групирана по статус, както и колко задачи са директно възложени на текущия потребител.
Структура на Widget за обобщение на задачите
| Статус | Общ брой | От тях възложени на мен |
|---|---|---|
| Not Started | 0 | 0 |
| In Progress | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 0 |
| Awaiting Feedback | 0 | 0 |
| Complete | 4 | 4 |
Обяснение на статусите на задачите
| Статус | Описание | Следващо действие |
|---|---|---|
| Not Started | Задачата е създадена, но работата не е започнала | Започнете изпълнение |
| In Progress | Работата по задачата активно тече | Продължете работа |
| Testing | Задачата е предадена за тестване | Проверете качеството |
| Awaiting Feedback | Очаква се отговор или одобрение | Предоставете обратна връзка |
| Complete | Задачата е напълно завършена | Архивирайте или затворете |
Задачи, възложени на мен
В този проект текущият потребител има 4 възложени задачи, всички със статус "Complete". Това означава, че потребителят е завършил всичките си задачи в рамките на този проект.
Списък на възложените задачи:
| Номер | Име на задача | Статус | Начална дата | Приоритет | Етикети |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поправка на JS грешки | Complete | 25-06-2025 | Medium | jserror |
| 2 | Промяна на банер за мобилен | Complete | 25-06-2025 | Medium | mobile |
| 3 | Грешки след разработчика | Complete | 25-06-2025 | Medium | - |
| 4 | Създаване на API страница за форма | Complete | 25-06-2025 | Medium | - |
Функции на реда със задача
За всяка задача са налични следните действия:
- Start Timer – започване на отчитане на времето за задачата
- Edit – редактиране на параметрите на задачата
- Delete – изтриване на задачата
Търсене и пагинация
- Полето за търсене позволява намиране на задачи по име или етикети
- Пагинацията показва текущата страница и общия брой записи (Showing 1 to 4 of 4 entries)
