Jak se dostat na stránku projektu
- Přihlaste se do Homex CRM.
- V hlavní nabídce přejděte do sekce "Projekty".
- Najděte požadovaný projekt (například "Crazy Price Carpets").
- Klikněte na název projektu nebo na tlačítko "Zobrazit".
Co vidíte ihned po otevření
Horní nabídka záložek:
- Overview – Hlavní informace, pokrok, finance
- Tasks – Seznam úkolů projektu
- Timesheets – Sledování pracovní doby
- Milestones – Klíčové milníky projektu
- Files – Soubory a dokumenty
- Discussions – Komentáře a diskuze
- Gantt – Ganttův diagram
- Tickets – Požadavky na podporu / chyby
- Contracts – Smlouvy s klientem
- Sales – Informace o prodejích
- Notes – Osobní poznámky
- Activity – Historie všech změn
Panel pokroku
Ukazatel 100% znamená, že projekt je plně dokončen podle systémových výpočtů. Pokrok se počítá automaticky na základě dokončených úkolů, dokončených milníků a odpracovaných hodin.
Hlavní informace o projektu
- Project Number – Jedinečné číslo projektu
- Customer – Název klienta
- Billing Type – Typ platby (Project Hours)
- Rate Per Hour – Cena za jednu pracovní hodinu
- Status – Aktuální stav (In Progress)
- Date Created – Datum vytvoření projektu
- Start Date – Datum zahájení prací
- Total Logged Hours – Celkem odpracovaných hodin
- Description – Podrobný popis
Práce s úkoly
Blok "0 / 4 Open Tasks" zobrazuje 4 otevřené úkoly a 0 dokončených. Kliknutím na tento text nebo přechodem na záložku Tasks můžete přidávat, upravovat a dokončovat úkoly.
Finanční sledování
Hodiny a částky:
- Logged Hours – Všechny hodiny zaznamenané týmem
- Billable Hours – Hodiny, které lze fakturovat klientovi
- Billed Hours – Hodiny, které již byly vyfakturovány
- Unbilled Hours – Hodiny, které ještě nebyly vyfakturovány
Výdaje:
- Total Expenses – Všechny výdaje projektu
- Billable Expenses – Výdaje, které lze přefakturovat klientovi
- Billed Expenses – Výdaje, které již byly vyfakturovány
- Unbilled Expenses – Výdaje, které ještě nebyly vyfakturovány
Blok This Week
Zobrazuje aktivitu za aktuální týden: již odpracované hodiny, dokončené úkoly a plánované ukazatele.
Typické akce uživatele
Přidání pracovní doby:
- Přejděte na záložku Timesheets
- Klikněte na "Log Time"
- Vyberte zaměstnance, datum, počet hodin a popis
- Klikněte na "Save"
Vytvoření nového úkolu:
- Přejděte na záložku Tasks
- Klikněte na "+ New Task"
- Vyplňte název, termín, odpovědnou osobu
- Uložte
Nahrání souboru:
- Přejděte na záložku Files
- Klikněte na "Upload" nebo přetáhněte soubor
- Přidejte popis
Účel sekce
Sekce "Tasks Summary" zobrazuje statistiku úkolů projektu seskupenou podle stavu a také ukazuje, kolik úkolů je přiřazeno přímo aktuálnímu uživateli.
Struktura widgetu shrnutí úkolů
| Stav | Celkový počet | Z toho přiřazeno mně |
|---|---|---|
| Not Started | 0 | 0 |
| In Progress | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 0 |
| Awaiting Feedback | 0 | 0 |
| Complete | 4 | 4 |
Vysvětlení stavů úkolů
| Stav | Popis | Další akce |
|---|---|---|
| Not Started | Úkol vytvořen, ale práce nezačala | Zahájit provádění |
| In Progress | Práce na úkolu aktivně probíhá | Pokračovat v práci |
| Testing | Úkol byl předán k testování | Zkontrolovat kvalitu |
| Awaiting Feedback | Čeká se na odpověď nebo schválení | Poskytnout zpětnou vazbu |
| Complete | Úkol je zcela dokončen | Archivovat nebo uzavřít |
Úkoly přiřazené mně
V tomto projektu má aktuální uživatel 4 přiřazené úkoly, všechny se stavem "Complete". To znamená, že uživatel dokončil všechny své úkoly v rámci tohoto projektu.
Seznam přiřazených úkolů:
| Číslo | Název úkolu | Stav | Datum zahájení | Priorita | Štítky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oprava JS chyb | Complete | 25-06-2025 | Medium | jserror |
| 2 | Změnit banner na mobil | Complete | 25-06-2025 | Medium | mobile |
| 3 | Chyby po vývojáři | Complete | 25-06-2025 | Medium | - |
| 4 | Vytvoření API stránky formuláře | Complete | 25-06-2025 | Medium | - |
Funkce řádku úkolu
Pro každý úkol jsou k dispozici následující akce:
- Start Timer – zahájit sledování času u úkolu
- Edit – upravit parametry úkolu
- Delete – smazat úkol
Vyhledávání a stránkování
- Pole pro vyhledávání umožňuje najít úkoly podle názvu nebo štítků
- Stránkování zobrazuje aktuální stránku a celkový počet záznamů (Showing 1 to 4 of 4 entries)
