Web-to-Lead форми | Ръководство за управление на потенциални клиенти в CRM

Основни елементи на интерфейса

Колони в таблицата

Опции на ред (под името на формата)

• View – преглед на живата форма като посетител.
• Edit – редактиране на полета, настройки и съобщения за благодарност.
• Delete – завинаги изтрива формата и историята на изпращанията.

Информация за пагинация

• Показва текущия диапазон (напр. «Showing 1 to 1 of 1 entries»).
• Бутони Previous/Next за навигация между страници.

Най-добри практики

1. Използвайте описателни имена (напр. «Заявка за поддръжка»).
2. Тествайте всяка форма чрез View, преди да я публикувате.
3. Редовно проверявайте Total Submissions за проследяване на ефективността.
4. Използвайте търсене за бързо намиране на форми.

Как да добавите ново поле

1. В левия панел намерете желания тип поле (Header, Name, Email, Phone и др.).
2. Влачете и пуснете полето в десния панел.
3. Полето се появява във визуализацията на формуляра и може да се конфигурира.

Как да редактирате съществуващо поле

1. Натиснете иконата с молив (Edit) върху полето в десния панел.
2. Полето се разширява с настройките (под визуализацията).
3. Конфигурирайте:
   • Required (Задължително) – полето трябва да се попълни.
   • Label (Етикет) – име на полето (редактира се директно).
   • Help Text (Помощен текст) – подсказка под полето.
   • Placeholder – примерен текст вътре в полето.
   • Class (CSS клас) – по подразбиране form-control.
   • Name (Име на поле) – уникален идентификатор.
   • Access (Достъп) – ограничаване по роли (напр. Administrator).
   • Type (Тип) – text, password, email, color, tel.
   • Max Length (Макс. дължина) – ограничение на символите.
   • Rows (Редове) – само за textarea.
4. Натиснете Close, за да свиете настройките.

Действия върху поле (икони)

Сортиране и пренареждане

• Влачете поле за горната му част, за да промените реда му.
• Новият ред се запазва автоматично.

Ляв панел – видове полета

Запазване на формуляра

• Натиснете бутона Save в долната част на левия панел.
• Шаблонът се записва и може да бъде вграден в уебсайта ви.

Най-добри практики

1. Маркирайте задължителните полета с Required.
2. Използвайте Placeholder за пример ("Въведете вашия имейл").
3. Тествайте формуляра след запазване чрез бутона View в списъка.
4. Поддържайте формулярите кратки – 4–6 полета максимум.
5. Използвайте Header, за да обясните целта на формуляра.

Раздел 1: General (Основни)

Раздел 2: Branding (Брандиране)

Раздел 3: Submission (След изпращане)

Раздел 4: Notifications (Известия)

Бутон Save

• Натиснете Save долу вдясно, за да запазите всички промени.

Най-добри практики

1. Винаги задавайте смислено име на формуляра и източник.
2. Използвайте префикс за проследяване на формуляра (напр. "Support - ").
3. Съобразете цветовете на бутона с вашата марка.
4. Включете защита срещу дубликати (Email) срещу спам.
5. Настройте известия за бърза реакция.

Какво получавате

Примерен iframe код

<iframe width="600" height="850" src="https://confidencesystem.online/forms/wtl/8c018c20ce959b93db32c1a3c8c1abeb" frameborder="0" sandbox="allow-top-navigation allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allowfullscreen></iframe>

Параметри за настройка

Важни правила за протокола

⚠️ Протоколът на вашия сайт трябва да съвпада с протокола в src на iframe

Директни връзки за тестване и споделяне

https://confidencesystem.online/forms/wtl/8c018c20ce959b93db32c1a3c8c1abeb?styled=1

Как да вградите формата

1. Копирайте iframe кода от раздела.
2. Поставете го в HTML на вашата уебстраница.
3. Настройте width и height според оформлението.
4. Проверете протокола – src на iframe трябва да е същият като на сайта (http/https).
5. Запазете страницата и тествайте формата.

Най-добри практики

• Използвайте width="100%" за адаптивен дизайн.
• Задайте height малко по-голяма от формата.
• Винаги тествайте след вграждане.
• Запазете атрибутите sandbox – те осигуряват сигурност.
• Използвайте директната връзка за споделяне по имейл или социални мрежи.