Web-to-Lead formuláře | Příručka CRM pro správu leadů

Hlavní prvky rozhraní

Sloupce tabulky

Možnosti řádku (pod názvem formuláře)

• View – náhled živého formuláře jako návštěvník.
• Edit – úprava polí, nastavení a děkovných zpráv.
• Delete – trvalé smazání formuláře a historie odeslání.

Informace o stránkování

• Zobrazuje aktuální rozsah (např. «Showing 1 to 1 of 1 entries»).
• Tlačítka Previous/Next pro navigaci mezi stránkami.

Doporučení

1. Používejte popisné názvy formulářů (např. «Žádost o podporu»).
2. Před publikováním každý formulář otestujte pomocí View.
3. Pravidelně sledujte Total Submissions pro měření výkonu.
4. Používejte vyhledávání pro rychlé nalezení formulářů.

Jak přidat nové pole

1. Na levém panelu najděte požadovaný typ pole (Header, Name, Email, Phone atd.).
2. Přetáhněte pole na pravý panel.
3. Pole se objeví v náhledu formuláře a lze jej konfigurovat.

Jak upravit existující pole

1. Klikněte na ikonu tužky (Edit) na poli v pravém panelu.
2. Pole se rozbalí a zobrazí nastavení (pod náhledem).
3. Nakonfigurujte:
   • Required (Povinné) – pole musí být vyplněno.
   • Label (Popisek) – název pole (lze upravit přímo).
   • Help Text (Nápověda) – text pod polem.
   • Placeholder – ukázkový text uvnitř pole.
   • Class (CSS třída) – výchozí form-control.
   • Name (Název pole) – jedinečný identifikátor.
   • Access (Přístup) – omezení podle rolí (např. Administrator).
   • Type (Typ) – text, password, email, color, tel.
   • Max Length (Max. délka) – limit znaků.
   • Rows (Řádky) – pouze pro textarea.
4. Klikněte na Close pro sbalení nastavení.

Akce na poli (ikony)

Řazení a přeskupování

• Přetáhněte pole za horní část a změňte jeho pořadí.
• Pořadí se automaticky uloží.

Levý panel – dostupné typy polí

Uložení formuláře

• Klikněte na tlačítko Save v dolní části levého panelu.
• Šablona se uloží a lze ji vložit na váš web.

Doporučení

1. Označte povinná pole zaškrtnutím Required.
2. Používejte Placeholder pro ukázkový text ("Zadejte svůj e-mail").
3. Po uložení formulář otestujte tlačítkem View v seznamu.
4. Dělejte formuláře krátké – maximálně 4–6 polí.
5. Použijte Header k vysvětlení účelu formuláře.

Záložka 1: General (Obecné)

Záložka 2: Branding (Branding)

Záložka 3: Submission (Po odeslání)

Záložka 4: Notifications (Oznámení)

Tlačítko Save

• Klikněte na Save vpravo dole.

Doporučení

1. Vždy zadejte smysluplný název formuláře a zdroj.
2. Použijte předponu pro sledování formuláře (např. "Web - ").
3. Sladťe barvy tlačítka s vaší značkou.
4. Zapněte ochranu proti duplicitám (Email).
5. Nastavte oznámení pro rychlou reakci.

Co získáte

Příklad iframe kódu

<iframe width="600" height="850" src="https://confidencesystem.online/forms/wtl/8c018c20ce959b93db32c1a3c8c1abeb" frameborder="0" sandbox="allow-top-navigation allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allowfullscreen></iframe>

Nastavitelné parametry

Důležitá pravidla protokolu

⚠️ Protokol vašeho webu musí odpovídat protokolu v src iframe

Přímé odkazy pro testování a sdílení

https://confidencesystem.online/forms/wtl/8c018c20ce959b93db32c1a3c8c1abeb?styled=1

Jak vložit na váš web

1. Zkopírujte iframe kód.
2. Vložte jej do HTML vaší stránky.
3. Upravte width a height.
4. Zkontrolujte protokol – src iframe musí odpovídat protokolu vašeho webu.
5. Uložte stránku a otestujte formulář.

Doporučení

• Použijte width="100%" pro responzivní design.
• Nastavte height o něco větší než formulář.
• Po vložení vždy testujte.
• Zachovejte atributy sandbox – zajišťují bezpečnost.
• Použijte přímý odkaz pro sdílení e-mailem nebo na sociálních sítích.
•