Web-to-Lead formas | CRM potenciālo klientu pārvaldības rokasgrāmata

Galvenie interfeisa elementi

Tabulas kolonnas

Rindas opcijas (zem formas nosaukuma)

• View – skatīt dzīvo formu (kā apmeklētājam).
• Edit – rediģēt laukus, iestatījumus un pateicības ziņojumus.
• Delete – neatgriezeniski dzēš formu un iesniegumu vēsturi.

Lappusošanas informācija

• Parāda pašreizējo diapazonu (piem., «Showing 1 to 1 of 1 entries»).
• Previous/Next pogas navigācijai starp lapām.

Ieteikumi

1. Izmantojiet aprakstošus formas nosaukumus (piem., «Atbalsta pieprasījums»).
2. Pirms publicēšanas pārbaudiet formu, izmantojot View.
3. Regulāri pārbaudiet Total Submissions, lai sekotu līdzi efektivitātei.
4. Izmantojiet meklēšanu, lai ātri atrastu formas.

Kā pievienot jaunu lauku

1. Kreisajā panelī atrodiet vēlamo lauka tipu (Header, Name, Email, Phone utt.).
2. Velciet un nometiet lauku uz labo paneli.
3. Lauks parādās priekšskatījumā, un to var konfigurēt.

Kā rediģēt esošu lauku

1. Labajā panelī noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas (Edit) uz lauka.
2. Lauks izvēršas, rādot iestatījumus (zem priekšskatījuma).
3. Konfigurējiet:
   • Required (Obligāts) – lauks jāaizpilda.
   • Label (Nosaukums) – lauka nosaukums (rediģējams tieši).
   • Help Text (Palīgteksts) – paskaidrojums zem lauka.
   • Placeholder – teksta piemērs laukā.
   • Class (CSS klase) – pēc noklusējuma form-control.
   • Name (Lauka nosaukums) – unikāls identifikators.
   • Access (Piekļuve) – ierobežot pēc lomām (piem., Administrator).
   • Type (Tips) – text, password, email, color, tel.
   • Max Length (Maks. garums) – simbolu ierobežojums.
   • Rows (Rindas) – tikai textarea.
4. Noklikšķiniet Close, lai sakļautu iestatījumus.

Darbības ar lauku (ikonas)

Kārtošana

• Velciet lauku aiz augšējās daļas, lai mainītu secību.
• Secība tiek saglabāta automātiski.

Kreisais panelis – pieejamie lauku tipi

Formas saglabāšana

• Noklikšķiniet uz pogas Save kreisā paneļa apakšā.
• Veidne tiek saglabāta un iestrādājama jūsu mājaslapā.

Ieteikumi

1. Atzīmējiet obligātos laukus ar Required.
2. Izmantojiet Placeholder, lai parādītu piemēru ("Ievadiet savu e-pastu").
3. Pēc saglabāšanas testējiet formu ar pogu View formu sarakstā.
4. Veidojiet īsas formas – ne vairāk kā 4–6 laukus.
5. Izmantojiet Header, lai izskaidrotu formas mērķi.

Cilne 1: General (Vispārīgi)

Cilne 2: Branding (Zīmols)

Cilne 3: Submission (Pēc iesniegšanas)

Cilne 4: Notifications (Paziņojumi)

Save poga

• Noklikšķiniet Save apakšā labajā pusē.

Ieteikumi

1. Izmantojiet jēgpilnu formas nosaukumu un avotu.
2. Pievienojiet prefiksu avota atpazīšanai (piem., "Mājaslapa - ").
3. Pielāgojiet pogas krāsas zīmolam.
4. Ieslēdziet aizsardzību pret dublikātiem (E-pasts).
5. Iestatiet paziņojumus ātrai reakcijai.

Ko jūs saņemat

iframe koda piemērs

<iframe width="600" height="850" src="https://confidencesystem.online/forms/wtl/8c018c20ce959b93db32c1a3c8c1abeb" frameborder="0" sandbox="allow-top-navigation allow-forms allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allowfullscreen></iframe>

Pielāgojamie parametri

Svarīgi protokola noteikumi

⚠️ Jūsu mājaslapas protokolam jāsakrīt ar iframe src protokolu

Tiešās saites testēšanai un dalīšanai

https://confidencesystem.online/forms/wtl/8c018c20ce959b93db32c1a3c8c1abeb?styled=1

Kā iegult savā mājaslapā

1. Kopējiet iframe kodu no integrācijas sadaļas.
2. Ielīmējiet to savas lapas HTML.
3. Pielāgojiet width un height.
4. Pārbaudiet protokolu – iframe src atbilst jūsu lapas protokolam.
5. Saglabājiet lapu un pārbaudiet formu.

Ieteikumi

• Izmantojiet width="100%" adaptīvam dizainam.
• Iestatiet height nedaudz lielāku par formu.
• Vienmēr testējiet pēc iegulšanas.
• Saglabājiet sandbox atribūtus – tie nodrošina drošību.
• Izmantojiet tiešo saiti dalīšanai e-pastā vai sociālajos tīklos.