Разделът „Клиенти“ представлява централна база данни за всички компании, организации и физически лица, с които работи CRM системата. Той позволява съхранение, структуриране и управление на информация за клиентите, техните контакти, статуси на активност и история на взаимодействията.
Системата предоставя пълен преглед на клиентската база, включително статистика за активни и неактивни клиенти и контакти.
Основни възможности
Разделът позволява:
- преглед на пълния списък с клиенти
- създаване на нови клиенти
- редактиране на информация за клиент
- изтриване на записи
- управление на контактни лица
- преглед на история на взаимодействия
- филтриране по статус
- проследяване на активност
Статистика на клиентите
В горната част се показва аналитична информация:
- общ брой клиенти
- активни клиенти
- неактивни клиенти
- активни контакти
- неактивни контакти
- контакти активни днес
Структура на таблицата
Всеки клиент съдържа:
- име на фирма или лице
- основно контактно лице
- електронна поща
- телефонен номер
- статус на активност
- групи или категории
- дата на създаване
Функции за управление
- преглед на детайлна информация
- преглед на контакти
- редактиране
- изтриване
- проверка на регистрация
Призначение
Разделът позволява:
- централизирано съхранение на клиентски данни
- контрол на всички контакти
- анализ на активността
- подобряване на комуникацията
- бързо намиране на информация
