Розділ «Клієнти» є центральною базою даних усіх компаній, організацій та приватних осіб, з якими взаємодіє CRM система. Він дозволяє зберігати, структурувати та керувати інформацією про клієнтів, їхні контакти, статуси активності та історію взаємодії.
Система забезпечує повний огляд клієнтської бази, включаючи статистику активних, неактивних клієнтів та контактів.
Основні можливості
Розділ дозволяє:
- переглядати повний список клієнтів
- створювати нових клієнтів
- редагувати інформацію про клієнта
- видаляти записи
- керувати контактними особами
- переглядати історію взаємодії
- фільтрувати клієнтів за статусом
- відстежувати активність клієнтів
Статистика клієнтів
У верхній частині відображається загальна аналітика:
- загальна кількість клієнтів
- активні клієнти
- неактивні клієнти
- активні контакти
- неактивні контакти
- кількість контактів, які були активні сьогодні
Структура таблиці клієнтів
Кожен клієнт містить:
- назву компанії або ім’я
- основну контактну особу
- електронну адресу
- номер телефону
- статус активності
- групи або категорії
- дату створення
Функції управління
Для кожного клієнта доступні дії:
- перегляд детальної інформації
- перегляд контактів
- редагування даних
- видалення клієнта
- перевірка реєстрації (якщо доступно)
Призначення розділу
Розділ дозволяє:
- централізовано зберігати всі дані про клієнтів
- контролювати всі контактні дані
- аналізувати активність клієнтів
- підвищувати якість взаємодії з клієнтами
- швидко знаходити будь-яку необхідну інформацію
