La section « Clients » représente la base de données centrale de toutes les entreprises, organisations et personnes privées avec lesquelles le système CRM interagit. Elle permet de stocker, structurer et gérer les informations relatives aux clients, à leurs contacts, à leurs statuts d’activité et à leur historique d’interaction.
Le système fournit une vue complète de la base de clients, incluant les statistiques des clients actifs, inactifs et des contacts.
Fonctionnalités principales
La section permet de :
- consulter la liste complète des clients
- créer de nouveaux clients
- modifier les informations des clients
- supprimer des enregistrements
- gérer les personnes de contact
- consulter l’historique des interactions
- filtrer les clients par statut
- suivre l’activité des clients
Statistiques des clients
La partie supérieure affiche des données analytiques :
- nombre total de clients
- clients actifs
- clients inactifs
- contacts actifs
- contacts inactifs
- nombre de contacts actifs aujourd’hui
Structure du tableau des clients
Chaque client contient :
- nom de l’entreprise ou nom de la personne
- personne de contact principale
- adresse e-mail
- numéro de téléphone
- statut d’activité
- groupes ou catégories
- date de création
Fonctions de gestion
Les actions disponibles :
- consulter les informations détaillées
- consulter les contacts
- modifier les données
- supprimer un client
- vérifier l’enregistrement
Objectif de la section
La section permet de :
- centraliser toutes les données clients
- contrôler tous les contacts
- analyser l’activité des clients
- améliorer la qualité de communication
- retrouver rapidement toute information nécessaire
