Sadaļa “Klienti” ir centrālā datubāze visiem uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām, ar kurām darbojas CRM sistēma. Tā ļauj uzglabāt, strukturēt un pārvaldīt informāciju par klientiem, viņu kontaktpersonām, aktivitātes statusiem un mijiedarbības vēsturi.
Sistēma nodrošina pilnīgu klientu bāzes pārskatu, tostarp aktīvo un neaktīvo klientu un kontaktu statistiku.
Galvenās iespējas
Sadaļa ļauj:
- apskatīt pilnu klientu sarakstu
- izveidot jaunus klientus
- rediģēt klientu informāciju
- dzēst ierakstus
- pārvaldīt kontaktpersonas
- skatīt mijiedarbības vēsturi
- filtrēt klientus pēc statusa
- sekot klientu aktivitātei
Klientu statistika
Augšējā daļā tiek parādīta analītika:
- kopējais klientu skaits
- aktīvie klienti
- neaktīvie klienti
- aktīvie kontakti
- neaktīvie kontakti
- šodien aktīvie kontakti
Klientu tabulas struktūra
Katrs klients satur:
- uzņēmuma vai personas nosaukumu
- galveno kontaktpersonu
- e-pasta adresi
- tālruņa numuru
- aktivitātes statusu
- grupas vai kategorijas
- izveides datumu
Pārvaldības funkcijas
- detalizētas informācijas skatīšana
- kontaktu apskate
- datu rediģēšana
- klienta dzēšana
- reģistrācijas pārbaude
Sadaļas mērķis
Sadaļa ļauj:
- centralizēti glabāt klientu datus
- kontrolēt visus kontaktus
- analizēt klientu aktivitāti
- uzlabot komunikācijas kvalitāti
- ātri atrast nepieciešamo informāciju
