Sekce „Klienti“ představuje centrální databázi všech firem, organizací a soukromých osob, se kterými CRM systém pracuje. Umožňuje ukládání, strukturování a správu informací o klientech, jejich kontaktech, stavech aktivity a historii interakcí.
Systém poskytuje kompletní přehled o databázi klientů včetně statistik aktivních a neaktivních klientů a kontaktů.
Hlavní funkce
Sekce umožňuje:
- prohlížet kompletní seznam klientů
- vytvářet nové klienty
- upravovat informace o klientovi
- mazat záznamy
- spravovat kontaktní osoby
- zobrazovat historii interakcí
- filtrovat klienty podle stavu
- sledovat aktivitu klientů
Statistiky klientů
V horní části se zobrazuje analytika:
- celkový počet klientů
- aktivní klienti
- neaktivní klienti
- aktivní kontakty
- neaktivní kontakty
- kontakty aktivní dnes
Struktura tabulky klientů
Každý klient obsahuje:
- název společnosti nebo jméno
- hlavní kontaktní osobu
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- stav aktivity
- skupiny nebo kategorie
- datum vytvoření
Správa klientů
Dostupné akce:
- zobrazení detailních informací
- zobrazení kontaktů
- úprava dat
- smazání klienta
- kontrola registrace
Účel sekce
Sekce umožňuje:
- centralizované ukládání dat o klientech
- kontrolu všech kontaktů
- analýzu aktivity klientů
- zlepšení komunikace
- rychlé vyhledávání informací
