Страницата „Създаване / редактиране на предложение“ ви позволява да създадете ново търговско предложение или да промените съществуващо. Предложенията се използват за предлагане на продукти или услуги на клиенти, преди да се превърнат във фактури. Можете да зададете статус, да назначите отговорник, да свържете с клиент и проект, да добавите позиции, да приложите отстъпки и да определите срок на валидност.
Основни раздели
Горна част
- Заглавие New Proposal. Поле Search – търсене.
Детайли на предложението
| Поле | Описание |
|---|---|
| Status | Статус (Draft, Sent, Accepted, Declined, Revised). |
| Assigned | Отговорен служител. |
| To | Клиент. |
| Address | Адрес на клиента. |
| Project | Връзка със съществуващ проект. |
| Date | Дата на създаване. |
| Open Till | Крайна дата на валидност. |
| Currency | Валута. |
| Discount Type | Тип отстъпка. |
| Tags | Тагове. |
| Email, Phone | Контакти на клиента. |
Таблица с артикули
| Колона | Описание |
|---|---|
| Show quantity as | Qty, Hours, Qty/Hours. |
| Item | Име. |
| Description | Описание. |
| Rate | Единична цена. |
| Tax | Данъчна ставка. |
| Unit | Мерна единица. |
Add Item – добавя нов ред.
Общи суми
| Поле | Описание |
|---|---|
| Sub Total | Междинна сума. |
| Discount | Отстъпка. |
| Adjustment | Корекция. |
| Total | Обща сума. |
Стъпки за създаване
- Отидете в Предложения → Ново предложение.
- Изберете Status (обикновено Draft).
- Назначете Assigned.
- Изберете клиент (To).
- По желание свържете Project.
- Задайте Date и Open Till.
- Изберете Currency.
- Добавете артикули чрез Add Item.
- Изберете Show quantity as.
- Задайте Discount Type и стойност.
- Добавете Adjustment.
- Проверете Total.
- Добавете Tags.
- Запазете.
Съвети
- Използвайте тагове за категоризация.
- Винаги задавайте Open Till.
- Правилно избирайте тип отстъпка.
- След приемане можете да конвертирате във фактура.
.webp)