La page « Création / modification de proposition » permet de créer une nouvelle proposition commerciale ou de modifier une proposition existante. Les propositions sont utilisées pour offrir des produits ou services aux clients avant qu’ils ne deviennent des factures. Vous pouvez définir le statut, assigner un responsable, lier un client et un projet, ajouter des lignes d’articles, appliquer des remises et définir des dates de validité.
Sections principales
Détails de la proposition
| Champ | Description |
|---|---|
| Status | Statut (Draft, Sent, Accepted, Declined, Revised). |
| Assigned | Membre du personnel responsable. |
| To | Client. |
| Address | Adresse du client. |
| Project | Projet (optionnel). |
| Date | Date de création. |
| Open Till | Date d’expiration. |
| Currency | Devise. |
| Discount Type | Type de remise. |
| Tags | Étiquettes. |
| Email, Phone | Coordonnées du client. |
Tableau des articles
| Colonne | Description |
|---|---|
| Show quantity as | Qty, Hours, Qty/Hours. |
| Item | Nom de l’article. |
| Description | Description longue. |
| Rate | Prix unitaire. |
| Tax | Taux de taxe. |
| Unit | Unité de mesure. |
Add Item – ajoute une ligne.
Totaux
| Champ | Description |
|---|---|
| Sub Total | Sous‑total. |
| Discount | Remise. |
| Adjustment | Ajustement manuel. |
| Total | Total final. |
Comment créer une proposition
- Allez dans Propositions → Nouvelle proposition.
- Choisissez Status (généralement Draft).
- Assignez un responsable (Assigned).
- Sélectionnez le client (To).
- Liez éventuellement un Project.
- Définissez Date et Open Till.
- Sélectionnez la Currency.
- Ajoutez des articles via Add Item.
- Choisissez Show quantity as.
- Définissez Discount Type et la valeur.
- Ajoutez un Adjustment si nécessaire.
- Vérifiez le Total.
- Ajoutez des Tags.
- Enregistrez.
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