Сторінка створення / редагування пропозиції дозволяє створити нову комерційну пропозицію або змінити існуючу. Пропозиції використовуються для того, щоб запропонувати товари чи послуги клієнтам до того, як вони перетворяться на рахунки. Ви можете встановити статус пропозиції, призначити відповідального співробітника, прив’язати до клієнта та проєкту, додати рядки товарів, застосувати знижки та визначити термін дії.
Основні розділи
Верхня частина та пошук
- New Proposal – заголовок, що вказує на створення пропозиції.
- Поле Search (якщо є) дозволяє шукати існуючі пропозиції або клієнтів.
Деталі пропозиції (верхня частина)
| Поле | Опис |
|---|---|
| Status | Статус життєвого циклу пропозиції (Draft, Sent, Accepted, Declined, Revised). У прикладі: Draft. |
| Assigned | Відповідальний співробітник. Виберіть зі списку. |
| To | Клієнт, для якого створюється пропозиція (випадаючий список або пошук). |
| Address | Адреса клієнта (часто підтягується автоматично). |
| Project | Прив’язка до існуючого проєкту (необов’язково). Почніть вводити назву. |
| Date | Дата створення пропозиції (за замовчуванням – поточна). |
| Open Till | Дата завершення терміну дії пропозиції. |
| Currency | Символ валюти (наприклад, $, €, ₴). |
| Discount Type | Тип застосування знижки: No discount, Before tax, After tax (або фіксована/відсоткова). |
| Tags | Ключові слова для категоризації пропозицій. |
| Електронна пошта клієнта (заповнюється автоматично). | |
| Phone | Телефон клієнта. |
Таблиця додавання товарів/послуг
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Show quantity as | Як відображати кількість: Qty (штуки), Hours (години), Qty/Hours (обидва). |
| Item | Назва товару або послуги. |
| Description | Довгий опис (необов’язково). |
| Rate | Ціна за одиницю. |
| Tax | Ставка податку (наприклад, No Tax, 20% ПДВ). |
| Unit | Одиниця виміру (шт., год., міс.). |
Кнопка Add Item – додає новий рядок.
Розділ підсумків
| Поле | Опис |
|---|---|
| Sub Total | Сума всіх рядків (кількість × ціна) до знижки та коригування. |
| Discount | Сума знижки (фіксована або відсоток). |
| Adjustment | Ручне коригування (позитивне або негативне). |
| Total | Кінцева сума після знижки та коригування. |
Як створити пропозицію (покроково)
- Перейдіть до Пропозиції → Нова пропозиція (або натисніть «Нова» у списку).
- Виберіть статус – зазвичай «Draft» під час редагування.
- Призначте відповідального співробітника.
- Виберіть клієнта (To) – почніть вводити або оберіть зі списку.
- За бажанням прив’яжіть проєкт.
- Встановіть Date та Open Till.
- Виберіть валюту.
- Додайте товари/послуги:
- Натисніть Add Item.
- Заповніть назву, опис, кількість, ціну, податок, одиницю.
- Повторіть для кожного товару.
- Виберіть відображення кількості (Qty, Hours, Qty/Hours).
- Встановіть тип знижки та введіть значення знижки.
- Введіть коригування (якщо потрібно).
- Перевірте підсумки – розраховується автоматично.
- Додайте теги.
- Збережіть пропозицію. Потім змініть статус на «Sent», коли відправлятимете клієнту.
Поради
- Використовуйте теги для групування пропозицій.
- Завжди вказуйте Open Till, щоб пропозиція не була прострочена.
- Поле Assigned відповідає за відповідальність.
- Правильно обирайте Discount Type: «Before tax» знижка до податку, «After tax» – після.
- Прийняту пропозицію часто можна конвертувати в рахунок або кошторис.
.webp)