Stránka vytvoření / úpravy nabídky umožňuje vytvořit novou obchodní nabídku nebo upravit stávající. Nabídky se používají k nabídnutí produktů nebo služeb zákazníkům před jejich přeměnou na faktury. Můžete nastavit stav, přiřadit odpovědnou osobu, propojit se zákazníkem a projektem, přidat řádkové položky, uplatnit slevy a definovat platnost.
Hlavní sekce
Podrobnosti nabídky
| Pole | Popis |
|---|---|
| Status | Stav (Draft, Sent, Accepted, Declined, Revised). |
| Assigned | Odpovědný zaměstnanec. |
| To | Zákazník. |
| Address | Adresa zákazníka. |
| Project | Projekt (volitelně). |
| Date | Datum vytvoření. |
| Open Till | Datum vypršení. |
| Currency | Měna. |
| Discount Type | Typ slevy. |
| Tags | Štítky. |
| Email, Phone | Kontakty. |
Tabulka položek
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Show quantity as | Qty, Hours, Qty/Hours. |
| Item | Název. |
| Description | Popis. |
| Rate | Cena za jednotku. |
| Tax | Daňová sazba. |
| Unit | Jednotka. |
Add Item – přidá řádek.
Součty
| Pole | Popis |
|---|---|
| Sub Total | Mezisoučet. |
| Discount | Sleva. |
| Adjustment | Úprava. |
| Total | Celkem. |
Postup vytvoření
- Přejděte na Nabídky → Nová nabídka.
- Vyberte Status.
- Přiřaďte Assigned.
- Vyberte zákazníka (To).
- Propojte projekt (volitelně).
- Nastavte Date a Open Till.
- Vyberte Currency.
- Přidejte položky přes Add Item.
- Zvolte Show quantity as.
- Nastavte Discount Type a hodnotu.
- Přidejte Adjustment.
- Zkontrolujte Total.
- Přidejte Tags.
- Uložte.
.webp)