Piedāvājuma izveides / rediģēšanas lapa ļauj izveidot jaunu komerciālu piedāvājumu vai rediģēt esošu. Piedāvājumi tiek izmantoti, lai piedāvātu produktus vai pakalpojumus klientiem pirms to pārvēršanas rēķinos. Varat iestatīt statusu, piešķirt atbildīgo darbinieku, saistīt ar klientu un projektu, pievienot rindas vienumus, piemērot atlaides un noteikt derīguma termiņu.
Galvenās sadaļas
Piedāvājuma detaļas
| Lauks | Apraksts |
|---|---|
| Status | Draft, Sent, Accepted, Declined, Revised. |
| Assigned | Atbildīgais darbinieks. |
| To | Klients. |
| Address | Klienta adrese. |
| Project | Projekts. |
| Date | Izveides datums. |
| Open Till | Derīgs līdz. |
| Currency | Valūta. |
| Discount Type | Atlaides veids. |
| Tags | Birkas. |
| Email, Phone | Klienta kontakti. |
Vienumu tabula
| Kolonna | Apraksts |
|---|---|
| Show quantity as | Qty, Hours, Qty/Hours. |
| Item | Nosaukums. |
| Description | Apraksts. |
| Rate | Vienības cena. |
| Tax | Nodokļa likme. |
| Unit | Mērvienība. |
Add Item – pievieno rindu.
Kopsummas
| Lauks | Apraksts |
|---|---|
| Sub Total | Starpsumma. |
| Discount | Atlaide. |
| Adjustment | Korekcija. |
| Total | Kopā. |
Kā izveidot piedāvājumu
- Dodieties uz Piedāvājumi → Jauns piedāvājums.
- Izvēlieties Status.
- Piešķiriet Assigned.
- Izvēlieties klientu (To).
- Saistiet projektu (pēc izvēles).
- Iestatiet Date un Open Till.
- Izvēlieties Currency.
- Pievienojiet vienumus ar Add Item.
- Izvēlieties Show quantity as.
- Izvēlieties Discount Type un vērtību.
- Pievienojiet Adjustment.
- Pārbaudiet Total.
- Pievienojiet Tags.
- Saglabājiet.
.webp)