CRM Табло — Ръководство за потребителя
Таблото е централната страница на системата, която предоставя пълен преглед на всички ключови бизнес процеси в реално време. То е предназначено за оперативен контрол, анализ и вземане на решения въз основа на актуални данни.
Общо предназначение
Таблото обединява финансови данни, проекти, задачи, клиенти, лийдове и активност на екипа в един интерфейс. Това позволява оценка на състоянието на бизнеса без необходимост от преминаване между различни модули.
Ключови показатели
Горната част показва основни бизнес метрики:
- чакащи плащания по фактури
- конвертирани лийдове
- активни проекти
- незавършени задачи
Тези показатели дават бърза представа за ефективността на компанията.
Финансов раздел
Финансовият блок съдържа информация за всички фактури:
- обща стойност на неплатени фактури
- просрочени плащания
- платени фактури
Включени са и подробни статуси на фактурите, което позволява пълен финансов контрол.
Задачи
Разделът със задачи съдържа пълен списък с активни и завършени задачи:
- име на задача
- статус
- начална дата
- приоритет
- тагове
- връзка към проект или клиент
Потребителят може да стартира таймер, да редактира или изтрива задачи.
Проекти и активност
Показва всички системни действия:
- създаване и актуализация на проекти
- назначаване на членове на екипа
- промени в статуси на задачи
- последни действия
Календар
Показва всички срокове, задачи и събития.
Напомняния
Системата гарантира, че важните задачи и срокове не се пропускат.
Отчети
Аналитични данни за:
- лийдове
- проекти
- финансови резултати
- ефективност на екипа
