Дашборд CRM — інструкція користувача
Дашборд є центральною сторінкою системи, яка надає повний огляд усіх ключових процесів бізнесу в режимі реального часу. Він створений для оперативного контролю, аналізу та прийняття рішень на основі актуальних даних.
Загальне призначення
Дашборд об’єднує фінансові показники, інформацію про проєкти, задачі, клієнтів, ліди та активність команди в одному інтерфейсі. Це дозволяє користувачу швидко оцінювати стан бізнесу без необхідності переходити між різними розділами системи.
Ключові показники
У верхній частині дашборду відображаються основні бізнес-метрики:
- рахунки, що очікують оплати
- конвертовані ліди
- активні проєкти
- незавершені задачі
Ці показники дозволяють швидко оцінити загальну ефективність роботи компанії.
Фінансовий блок
Фінансовий розділ містить інформацію про всі рахунки:
- загальна сума неоплачених інвойсів
- прострочені платежі
- оплачені рахунки
Також доступна деталізація за статусами рахунків, включаючи чернетки, не відправлені, частково оплачені та закриті інвойси. Це дає можливість повністю контролювати фінансові потоки.
Задачі
Розділ задач містить список усіх активних і завершених задач із такими параметрами:
- назва задачі
- статус виконання
- дата початку
- пріоритет
- теги
- прив’язка до проєкту або клієнта
Користувач може запускати таймери, редагувати або видаляти задачі, а також фільтрувати їх за різними критеріями.
Проєкти та активність
Цей блок відображає всі зміни в системі:
- створення та оновлення проєктів
- додавання учасників
- зміни статусів задач
- останні дії користувачів
Це дозволяє відстежувати повну історію роботи команди.
Календар
Календар відображає всі дедлайни, задачі та заплановані події. Він допомагає планувати навантаження та контролювати строки виконання.
Нагадування
Система нагадувань дозволяє не пропускати важливі задачі, дедлайни та події. Усі нагадування автоматично відображаються у відповідному блоці.
Аналітика та звіти
Звіти містять аналітичні дані щодо:
- лідів
- проєктів
- фінансових показників
- ефективності роботи команди
Це допомагає приймати стратегічні рішення на основі даних.
