Tableau de bord CRM — Guide utilisateur
Le tableau de bord est la page centrale du système qui fournit une vue complète et en temps réel de tous les processus clés de l’entreprise. Il est conçu pour le contrôle opérationnel, l’analyse et la prise de décision basée sur des données actualisées.
Objectif général
Le tableau de bord regroupe les données financières, les projets, les tâches, les clients, les prospects et l’activité de l’équipe dans une seule interface.
Indicateurs clés
- factures en attente de paiement
- prospects convertis
- projets actifs
- tâches inachevées
Section financière
- factures impayées
- paiements en retard
- factures payées
Tâches
Liste complète des tâches avec statuts, priorités et liens projet.
Projets et activité
Historique des actions système.
Calendrier
Gestion des délais et événements.
Rappels
Suivi des tâches importantes.
Rapports
Analyse des performances et données business.
