CRM Panelis — Lietotāja rokasgrāmata
Panelis ir centrālā sistēmas lapa, kas nodrošina pilnīgu visu biznesa procesu pārskatu reāllaikā. Tas paredzēts operatīvai kontrolei, analīzei un lēmumu pieņemšanai, balstoties uz aktuāliem datiem.
Vispārējais mērķis
Panelis apvieno finanšu datus, projektus, uzdevumus, klientus, potenciālos klientus un komandas aktivitāti vienā saskarnē. Tas ļauj novērtēt biznesa stāvokli bez nepieciešamības pārvietoties starp moduļiem.
Galvenie rādītāji
Augšējā sadaļā tiek attēroti galvenie biznesa rādītāji:
- neapmaksāti rēķini
- konvertētie klienti
- aktīvi projekti
- nepabeigti uzdevumi
Finanšu sadaļa
Finanšu blokā ir informācija par visiem rēķiniem:
- kopējā neapmaksātā summa
- kavētie maksājumi
- apmaksātie rēķini
Uzdevumi
Uzdevumu sadaļa satur pilnu sarakstu:
- uzdevuma nosaukums
- statuss
- sākuma datums
- prioritāte
- tagi
- saistība ar projektu vai klientu
Projekti un aktivitāte
Parāda visas sistēmas darbības un izmaiņas.
Kalendārs
Parāda termiņus un notikumus.
Atgādinājumi
Nodrošina, ka svarīgi uzdevumi netiek palaisti garām.
Ziņojumi
Analītika par biznesa darbību.
