CRM Dashboard — Uživatelská příručka
Dashboard je hlavní stránka systému, která poskytuje kompletní přehled o všech klíčových obchodních procesech v reálném čase. Slouží pro operativní řízení, analýzu a rozhodování na základě aktuálních dat.
Obecný účel
Dashboard sjednocuje finanční data, projekty, úkoly, klienty, leady a aktivitu týmu do jednoho rozhraní.
Klíčové ukazatele
Zobrazuje:
- čekající platby
- konvertované leady
- aktivní projekty
- nedokončené úkoly
Finance
Obsahuje přehled faktur:
- neuhrazené
- po splatnosti
- zaplacené
Úkoly
Seznam úkolů:
- název
- stav
- datum
- priorita
- tagy
Projekty a aktivita
Zobrazuje všechny systémové změny.
Kalendář
Zobrazuje termíny a události.
Připomínky
Upozorňuje na důležité úkoly.
Reporty
Analytická data o výkonnosti.
