Pārdošanas un rēķinu atskaites | CRM atskaišu rokasgrāmata

Ģenerējiet pārdošanas atskaites, filtrējiet rēķinus pēc statusa, valūtas, perioda un pārdošanas aģenta. Skatiet rēķinu detaļas, kopsummas un maksājuma statusu.

Atskaišu sadaļa ir spēcīgs instruments pārdošanas, rēķinu, maksājumu, kredīta nošu, piedāvājumu, tāmju, vienumu, klientu un diagrammu analīzei. Tā sastāv no trim daļām:

Kreisā sānu josla – atskaišu un diagrammu tipu saraksts.
Labais filtru panelis – valūta, periods, statuss, pārdošanas aģents (sale agent).
Atskaišu izvades zona – tabulas ar datiem, diagrammas, eksports (export), meklēšana (search), lappušošana (pagination).

Kreisā sānu josla – atskaišu tipi

Pārdošanas atskaite (Sales Report)

Izvēlnes punkts (angļu val.)	Apraksts
Invoices Report (Rēķinu atskaite)	Rēķinu saraksts ar detaļām (summas, nodokļi, atlaides, statuss).
Items Report (Vienumu atskaite)	Pārdotie produkti/pakalpojumi (daudzums, kopējā summa, vidējā cena).
Payments Received (Saņemtie maksājumi)	Saņemtie maksājumi ar maksājuma veidu un darījuma ID.
Credit Notes Report (Kredīta nošu atskaite)	Izsniegtās kredīta notas (summas, atlikums, atmaksātā summa, statuss).
Proposals Report (Piedāvājumu atskaite)	Pārdošanas piedāvājumi (tēma, statuss, datumi, summas).
Estimates Report (Tāmju atskaite)	Tāmes (datums, derīguma termiņš, statuss, summas).
Customers Report (Klientu atskaite)	Klientu kopsavilkums (rēķinu skaits, kopējās summas).

Diagrammu atskaites (Charts Based Report)

Izvēlnes punkts (angļu val.)	Apraksts
Total Income (Kopējie ienākumi)	Ienākumu diagramma pa mēnešiem (stabiņi vai līnija) izvēlētajam gadam.
Payment Modes (Transactions) (Maksājumu veidi)	Sektoru diagramma, kas parāda katra maksājuma veida daļu.
Total Value By Customer Groups (Kopējā vērtība pēc klientu grupām)	Stabiņu diagramma par pārdošanas apjomu pa klientu grupām.

Noklikšķiniet uz jebkura izvēlnes punkta, lai ielādētu atskaiti. Aktīvā atskaite ir iezīmēta ar pelēku fonu.

Filtru panelis (labajā pusē)

Kopējie filtri visām atskaitēm

Filtra nosaukums (angļu val.)	Apraksts	Opcijas (angļu val.)
Currency (Valūta)	Summu valūta. Obligāti, ja ir vairākas valūtas.	USD, EUR, UAH u.c.
Period (Periods)	Laika diapazons.	All Time, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Last 3/6/12 months, Custom (Period)
From Date / To Date	Parādās, izvēloties “Period”. Ļauj norādīt patvaļīgu intervālu.	Datuma izvēle

Papildu filtri (atkarībā no atskaites tipa)

Atskaites tips	Papildu filtri (angļu val.)
Invoices Report	Status (Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft); Sale Agent
Credit Notes Report	Status (Open, Closed, Void)
Items Report	Sale Agent
Estimates Report	Status (Draft, Sent, Expired, Declined, Accepted); Sale Agent
Proposals Report	Status (Draft, Sent, Open, Revised, Declined, Accepted); Sale Agent

Pēc jebkura filtra maiņas atskaite atjaunojas automātiski (vai ar pogu “Generate”).

Atskaišu izvades zona – tabulas un diagrammas

Tabula “Invoices Report” (Rēķini) – kolonnas

Kolonnas nosaukums (angļu val.)	Apraksts
Invoice #	Saite uz rēķinu.
Customer	Klienta nosaukums.
Date	Izveides datums.
Due Date	Maksājuma termiņš.
Amount	Summa bez nodokļa.
Amount with tax	Summa ar nodokli.
Total Tax	Kopējais nodoklis.
Discount	Atlaide.
Adjustment	Korekcija.
Applied Credits	Izmantotie kredīti.
Amount open	Nesamaksātā atlikums.
Status	Statuss (Paid, Unpaid utt.).

Apakšā – rinda Total (Per Page) (Kopā lapā) ar kopsavilkumiem.

Tabula “Items Report” (Vienumi) – kolonnas

Kolonna	Apraksts
Item	Preces/pakalpojuma nosaukums.
Quantity Sold	Pārdotais daudzums.
Total Amount	Kopējā summa (bez nodokļa/atlaides).
Average Price	Vidējā cena par vienību.

Tabula “Payments Received” (Maksājumi) – kolonnas

24/7 palaikymas

Gaukite pagalbą bet kuriuo paros metu

Reguliarūs atnaujinimai

Nuolat tobuliname sistemą

Bandomasis laikotarpis

Išbandykite visas funkcijas nemokamai