Sestavy prodejů a faktur | Průvodce sestavami CRM

Generujte sestavy prodejů, filtrujte faktury podle stavu, měny, období a obchodního zástupce. Zobrazte podrobnosti faktur, celkové částky a stav platby.

Sekce Sestavy je výkonný nástroj pro analýzu prodejů, faktur, plateb, dobropisů, nabídek, odhadů, položek, zákazníků a grafů. Skládá se ze tří částí:

Levý boční panel – seznam typů sestav a grafů.
Pravý panel filtrů – měna, období, stav, obchodní zástupce (sale agent).
Oblast výstupu – tabulky s daty, grafy, export (export), vyhledávání (search), stránkování (pagination).

Levý boční panel – typy sestav

Prodejní sestava (Sales Report)

Položka (anglicky)	Popis
Invoices Report (Sestava faktur)	Seznam faktur s detaily (částky, daně, slevy, stav).
Items Report (Sestava položek)	Prodané produkty/služby (množství, celková částka, průměrná cena).
Payments Received (Přijaté platby)	Přijaté platby s platební metodou a ID transakce.
Credit Notes Report (Sestava dobropisů)	Vystavené dobropisy (částky, zbývající částka, vráceno, stav).
Proposals Report (Sestava nabídek)	Obchodní nabídky (předmět, stav, data, částky).
Estimates Report (Sestava odhadů)	Odhady (datum, datum expirace, stav, částky).
Customers Report (Sestava zákazníků)	Souhrn za zákazníky (počet faktur, celkové částky).

Sestavy založené na grafech (Charts Based Report)

Položka (anglicky)	Popis
Total Income (Celkový příjem)	Graf příjmů po měsících (sloupce nebo čára) pro vybraný rok.
Payment Modes (Transactions) (Platební metody)	Koláčový graf podílů jednotlivých platebních metod.
Total Value By Customer Groups (Celková hodnota podle skupin zákazníků)	Sloupcový graf tržeb podle skupin zákazníků.

Kliknutím na položku načtete příslušnou sestavu. Aktivní sestava má šedé pozadí.

Panel filtrů (vpravo)

Společné filtry pro všechny sestavy

Filtr (anglicky)	Popis	Možnosti (anglicky)
Currency (Měna)	Měna částek. Povinné, pokud existuje více měn.	USD, EUR, UAH atd.
Period (Období)	Časový rozsah.	All Time, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Last 3/6/12 months, Custom (Period)
From Date / To Date	Objeví se při výběru „Period“. Umožňuje vlastní interval.	Výběr data

Další filtry (podle typu sestavy)

Typ sestavy	Další filtry (anglicky)
Invoices Report	Status (Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft); Sale Agent
Credit Notes Report	Status (Open, Closed, Void)
Items Report	Sale Agent
Estimates Report	Status (Draft, Sent, Expired, Declined, Accepted); Sale Agent
Proposals Report	Status (Draft, Sent, Open, Revised, Declined, Accepted); Sale Agent

Po změně filtru se sestava automaticky aktualizuje (nebo tlačítkem „Generate“).

Oblast výstupu – tabulky a grafy

Tabulka „Invoices Report“ (Faktury) – sloupce

Sloupec (anglicky)	Popis
Invoice #	Odkaz na fakturu.
Customer	Zákazník.
Date	Datum vystavení.
Due Date	Datum splatnosti.
Amount	Částka bez daně.
Amount with tax	Částka s daní.
Total Tax	Celková daň.
Discount	Sleva.
Adjustment	Úprava.
Applied Credits	Použité kredity.
Amount open	Nezaplacený zůstatek.
Status	Stav (Paid, Unpaid atd.).

Dole – řádek Total (Per Page) (Celkem na stránku) se součty.

Tabulka „Items Report“ (Položky) – sloupce

Sloupec	Popis
Item	Název produktu/služby.
Quantity Sold	Prodané množství.
Total Amount	Celková částka (bez daně/slevy).
Average Price	Průměrná cena za jednotku.

Tabulka „Payments Received“ (Platby) – sloupce

Podpora 24/7

Získejte pomoc v kteroukoli denní či noční dobu

Pravidelné aktualizace

Systém neustále vylepšujeme

Zkušební období

Vyzkoušejte si všechny funkce zdarma