Розділ «Звіти» – потужний інструмент для аналізу продажів, рахунків, платежів, кредит-нот, пропозицій, кошторисів, товарів, клієнтів та графіків. Складається з трьох частин:
- Ліва бічна панель – список типів звітів та графіків.
- Права панель фільтрів – валюта, період, статус, агент з продажу (sale agent).
- Область результату – таблиці з даними, графіки, експорт (export), пошук (search), пагінація (pagination).
Ліва бічна панель – типи звітів
Звіт з продажів (Sales Report)
| Пункт меню (англ.) | Опис |
|---|---|
| Invoices Report (Звіт по рахунках) | Список рахунків з деталями (суми, податки, знижки, статус). |
| Items Report (Звіт по товарах/послугах) | Продані товари/послуги (кількість, загальна сума, середня ціна). |
| Payments Received (Отримані платежі) | Отримані платежі зі способом оплати та ID транзакції. |
| Credit Notes Report (Звіт по кредит-нотах) | Видані кредит-ноти (суми, залишок, повернено, статус). |
| Proposals Report (Звіт по пропозиціях) | Комерційні пропозиції (тема, статус, дати, суми). |
| Estimates Report (Звіт по кошторисах) | Кошториси (дата, термін дії, статус, суми). |
| Customers Report (Звіт по клієнтах) | Зведення по клієнтах (кількість рахунків, загальні суми). |
Звіти на основі графіків (Charts Based Report)
| Пункт меню (англ.) | Опис |
|---|---|
| Total Income (Загальний дохід) | Діаграма доходів по місяцях (стовпці або лінія) за вибраний рік. |
| Payment Modes (Transactions) (Способи оплати) | Кругова діаграма частки кожного способу оплати. |
| Total Value By Customer Groups (Загальна вартість за групами клієнтів) | Стовпчаста діаграма продажів по групах клієнтів. |
Натисніть на будь-який пункт, щоб завантажити звіт. Активний звіт виділяється сірим фоном.
Панель фільтрів (праворуч)
Загальні фільтри для всіх звітів
| Фільтр (англ.) | Опис | Варіанти (англ.) |
|---|---|---|
| Currency (Валюта) | Валюта сум. Обов’язковий вибір, якщо є кілька валют. | USD, EUR, UAH тощо |
| Period (Період) | Часовий діапазон. | All Time, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Last 3/6/12 months, Custom (Period) |
| From Date / To Date | З’являється при виборі «Period». Дозволяє задати довільний інтервал. | Вибір дати |
Додаткові фільтри (залежать від типу звіту)
| Тип звіту | Додаткові фільтри (англ.) |
|---|---|
| Invoices Report | Status (Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft); Sale Agent |
| Credit Notes Report | Status (Open, Closed, Void) |
| Items Report | Sale Agent |
| Estimates Report | Status (Draft, Sent, Expired, Declined, Accepted); Sale Agent |
| Proposals Report | Status (Draft, Sent, Open, Revised, Declined, Accepted); Sale Agent |
Після зміни фільтра звіт оновлюється автоматично (або натисніть «Generate»).
Область звіту – таблиці та графіки
Таблиця «Invoices Report» (Рахунки) – колонки
| Колонка (англ.) | Опис |
|---|---|
| Invoice # | Посилання на перегляд рахунку. |
| Customer | Назва клієнта. |
| Date | Дата виставлення. |
| Due Date | Термін оплати. |
| Amount | Сума без податку. |
| Amount with tax | Сума з податком. |
| Total Tax | Сума податку. |
| Discount | Знижка. |
| Adjustment | Коригування. |
| Applied Credits | Використані кредити. |
| Amount open | Несплачений залишок. |
| Status | Статус (Paid, Unpaid тощо). |
Внизу таблиці – рядок Total (Per Page) (Всього на сторінці) із підсумками.
Таблиця «Items Report» (Товари) – колонки
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Item | Назва товару/послуги. |
| Quantity Sold | Кількість проданих одиниць. |
| Total Amount | Загальна сума (без податку/знижки). |
| Average Price | Середня ціна за одиницю. |
.webp)