Rapports de ventes et factures | Guide des rapports CRM

Générez des rapports de ventes, filtrez les factures par statut, devise, période et agent commercial. Affichez les détails des factures, totaux et statut de paiement.

La section Rapports est un outil puissant pour analyser les ventes, les factures, les paiements, les avoirs, les propositions, les devis, les articles, les clients et les graphiques. Elle est divisée en trois parties :

Panneau latéral gauche – liste des types de rapports et graphiques.
Panneau de filtres droit – devise, période, statut, agent commercial (sale agent).
Zone de sortie – tableaux de données, graphiques, export (export), recherche (search), pagination (pagination).

Panneau latéral gauche – Types de rapports

Rapport de ventes (Sales Report)

Élément de menu (anglais)	Description
Invoices Report (Rapport des factures)	Liste des factures avec détails (montants, taxes, remises, statut).
Items Report (Rapport des articles)	Produits/services vendus (quantité, montant total, prix moyen).
Payments Received (Paiements reçus)	Paiements reçus avec mode de paiement et ID de transaction.
Credit Notes Report (Rapport des avoirs)	Avoirs émis (montants, solde, remboursé, statut).
Proposals Report (Rapport des propositions)	Propositions commerciales (sujet, statut, dates, montants).
Estimates Report (Rapport des devis)	Devis (date, date d’expiration, statut, montants).
Customers Report (Rapport des clients)	Synthèse clients (nombre de factures, montants totaux).

Rapports basés sur des graphiques (Charts Based Report)

Élément de menu (anglais)	Description
Total Income (Revenu total)	Graphique des revenus par mois (barres ou ligne) pour l’année sélectionnée.
Payment Modes (Transactions) (Modes de paiement)	Diagramme circulaire des parts de chaque mode de paiement.
Total Value By Customer Groups (Valeur totale par groupes de clients)	Graphique à barres des ventes par groupe de clients.

Cliquez sur un élément pour charger le rapport. Le rapport actif a un fond gris.

Panneau de filtres (à droite)

Filtres communs à tous les rapports

Filtre (anglais)	Description	Options (anglais)
Currency (Devise)	Devise des montants. Obligatoire si plusieurs devises.	USD, EUR, UAH, etc.
Period (Période)	Plage temporelle.	All Time, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Last 3/6/12 months, Custom (Period)
From Date / To Date	Apparaît lorsque « Period » est sélectionné. Permet un intervalle personnalisé.	Sélecteur de dates

Filtres supplémentaires (selon le type de rapport)

Type de rapport	Filtres supplémentaires (anglais)
Invoices Report	Status (Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft); Sale Agent
Credit Notes Report	Status (Open, Closed, Void)
Items Report	Sale Agent
Estimates Report	Status (Draft, Sent, Expired, Declined, Accepted); Sale Agent
Proposals Report	Status (Draft, Sent, Open, Revised, Declined, Accepted); Sale Agent

Après modification d’un filtre, le rapport se met à jour automatiquement (ou bouton « Generate »).

Zone de sortie – Tableaux et graphiques

Tableau « Invoices Report » (Factures) – colonnes

Colonne (anglais)	Description
Invoice #	Lien vers la facture.
Customer	Client.
Date	Date d’émission.
Due Date	Date d’échéance.
Amount	Montant hors taxe.
Amount with tax	Montant TTC.
Total Tax	Total des taxes.
Discount	Remise.
Adjustment	Ajustement.
Applied Credits	Crédits utilisés.
Amount open	Solde impayé.
Status	Statut (Paid, Unpaid, etc.).

En bas – ligne Total (Per Page) (Total par page) avec les sommes.

Tableau « Items Report » (Articles) – colonnes

Colonne	Description
Item	Nom du produit/service.
Quantity Sold	Quantité vendue.
Total Amount	Montant total (hors taxe/remise).
Average Price	Prix moyen par unité.

Tableau « Payments Received » (Paiements) – colonnes

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