1. Общи данни
Формата позволява добавяне или редактиране на клиенти в CRM. Тя се състои от три основни раздела:
-
Customer Details (Данни за клиента) – основна информация за компанията.
-
Custom Fields (Потребителски полета) – допълнителни полета, напр. IBAN.
-
Billing & Shipping (Фактуриране и доставка) – адреси за издаване на фактури и доставка.
Формата поддържа автоматично попълване и избор на множество стойности в някои полета (групи клиенти, валута, държава и др.).
2. Полета на формата
2.1 Customer Details (Данни за клиента)
| Поле | Тип | Задължително | Описание |
|---|---|---|---|
| Company | Текстово поле | Задължително | Име на клиентската компания |
| Phone | Текстово поле | Не е задължително | Контактен телефон |
| Website | Текстово поле | Не е задължително | Уебсайт на компанията |
| Groups | Множеви избор | Не е задължително | Групи на клиента (ADVERTISING, BRANDBOOK, CRM, LOGO, SITE) |
| Currency | Избор | Не е задължително | Валута на клиента (по подразбиране системна) |
| Default Language | Избор | Не е задължително | Език за клиента (по подразбиране системен) |
| Address | Текстово поле | Не е задължително | Улица / номер |
| City | Текстово поле | Не е задължително | Град |
| State | Избор | Не е задължително | Област / регион |
| Zip Code | Текстово поле | Не е задължително | Пощенски код |
| Country | Избор | Не е задължително | Държава на клиента |
2.2 Custom Fields (Потребителски полета)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| IBAN | Текстово поле | Международен банков номер на сметката на клиента |
2.3 Billing & Shipping (Фактуриране и доставка)
Billing Address (Адрес за фактуриране)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Same as Customer Info | Чекбокс | Ако е маркирано, автоматично копира данните от Customer Details |
| Street | Текстово поле | Улица, номер |
| City | Текстово поле | Град |
| State | Текстово поле / Избор | Област / регион |
| Zip Code | Текстово поле | Пощенски код |
| Country | Избор | Държава |
Shipping Address (Адрес за доставка)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Copy Billing Address | Чекбокс | Ако е маркирано, копира данните от Billing Address |
| Street | Текстово поле | Улица, номер |
| City | Текстово поле | Град |
| State | Текстово поле / Избор | Област / регион |
| Zip Code | Текстово поле | Пощенски код |
| Country | Избор | Държава |
3. Допълнителни функции
-
Автопопълване на адресите – чекбоксовете позволяват автоматично копиране на данни от други части на формата.
-
Множеви избор на групи – възможност за избор на няколко групи за клиента.
-
Валута и език – поддръжка на системни настройки или индивидуални стойности за клиента.
-
Валидация – полето Company е задължително, другите полета могат да останат празни.
.png)