Kaip sukurti klientą Confidence CRM sistemoje

Išsamus vadovas, kaip sukurti naują klientą Confidence CRM sistemoje: svarbios informacijos įvedimas, nustatymai ir rekomendacijos.

1. Vispārīga informācija

Forma ļauj pievienot vai rediģēt klientus CRM sistēmā. Tā sastāv no trim galvenajām cilnēm:
  • Customer Details (Klienta informācija) – pamata informācija par uzņēmumu.
  • Custom Fields (Pielāgotie lauki) – papildu lauki, piemēram, IBAN.
  • Billing & Shipping (Norēķinu un piegādes informācija) – adreses rēķinu izrakstīšanai un piegādei.
Forma atbalsta automātisko aizpildīšanu un vairāku izvēli dažos laukos (klientu grupas, valūta, valsts utt.).

2. Formas lauki

2.1 Customer Details (Klienta informācija)

LauksTipsObligātumsApraksts
CompanyTeksta lauksObligātsKlienta uzņēmuma nosaukums
PhoneTeksta lauksNeobligātsKontakttelefons
WebsiteTeksta lauksNeobligātsUzņēmuma mājaslapa
GroupsVairāku izvēleNeobligātsKlienta grupas (ADVERTISING, BRANDBOOK, CRM, LOGO, SITE)
CurrencyIzvēleNeobligātsKlienta valūta (pēc noklusējuma sistēmas)
Default LanguageIzvēleNeobligātsKlienta valoda (pēc noklusējuma sistēmas)
AddressTeksta lauksNeobligātsIela / mājas numurs
CityTeksta lauksNeobligātsPilsēta
StateIzvēleNeobligātsRajons / reģions
Zip CodeTeksta lauksNeobligātsPasta indekss
CountryIzvēleNeobligātsKlienta valsts

2.2 Custom Fields (Pielāgotie lauki)

LauksTipsApraksts
IBANTeksta lauksStarptautiskais bankas konta numurs klientam

2.3 Billing & Shipping (Norēķinu un piegādes informācija)

Billing Address (Norēķinu adrese)

LauksTipsApraksts
Same as Customer InfoČekboksJa atzīmēts, automātiski kopē datus no Customer Details laukiem
StreetTeksta lauksIela, mājas numurs
CityTeksta lauksPilsēta
StateTeksta lauks / IzvēleRajons / reģions
Zip CodeTeksta lauksPasta indekss
CountryIzvēleValsts

Shipping Address (Piegādes adrese)

LauksTipsApraksts
Copy Billing AddressČekboksJa atzīmēts, kopē datus no Billing Address
StreetTeksta lauksIela, mājas numurs
CityTeksta lauksPilsēta
StateTeksta lauks / IzvēleRajons / reģions
Zip CodeTeksta lauksPasta indekss
CountryIzvēleValsts

3. Papildu funkcijas

  • Automātiskā aizpildīšana adresēs – čekošanas rūtiņas ļauj automātiski kopēt datus no citiem formas laukiem.
  • Vairāku grupu izvēle – iespējams atlasīt vairākas klienta grupas.
  • Valūta un valoda – atbalsts sistēmas noklusējumiem vai individuāliem klienta iestatījumiem.
  • Validācija – lauks Company ir obligāts, pārējos laukus var atstāt tukšus.

24/7 palaikymas

Gaukite pagalbą bet kuriuo paros metu

Reguliarūs atnaujinimai

Nuolat tobuliname sistemą

Bandomasis laikotarpis

Išbandykite visas funkcijas nemokamai