Jak vytvořit zákazníka v systému Confidence CRM

Podrobný návod, jak vytvořit nového zákazníka v systému Confidence CRM: vyplnění základních údajů, nastavení a doporučení.

1. Obecné informace

Formulář slouží k přidávání nebo úpravě zákazníků v CRM. Skládá se ze tří hlavních záložek:

Formulář podporuje automatické vyplňování a výběr více možností v některých polích (skupiny zákazníků, měna, stát atd.).

Pole	Typ	Povinné	Popis
Company	Text	Ano	Název společnosti zákazníka
Phone	Text	Ne	Kontaktní telefon
Website	Text	Ne	Webová stránka společnosti
Groups	Vícenásobný výběr	Ne	Skupiny zákazníka (ADVERTISING, BRANDBOOK, CRM, LOGO, SITE)
Currency	Výběr	Ne	Měna zákazníka (výchozí systémová)
Default Language	Výběr	Ne	Jazyk pro zákazníka (výchozí systémový)
Address	Text	Ne	Ulice a číslo domu
City	Text	Ne	Město
State	Výběr	Ne	Kraj/region
Zip Code	Text	Ne	PSČ
Country	Výběr	Ne	Země zákazníka

Pole	Typ	Popis
IBAN	Text	Mezinárodní číslo bankovního účtu zákazníka

Pole	Typ	Popis
Same as Customer Info	Checkbox	Pokud je zaškrtnuto, automaticky kopíruje údaje z Customer Details
Street	Text	Ulice, číslo domu
City	Text	Město
State	Text/Výběr	Kraj/region
Zip Code	Text	PSČ
Country	Výběr	Země

Pole	Typ	Popis
Copy Billing Address	Checkbox	Pokud je zaškrtnuto, kopíruje údaje z Billing Address
Street	Text	Ulice, číslo domu
City	Text	Město
State	Text/Výběr	Kraj/region
Zip Code	Text	PSČ
Country	Výběr	Země

Automatické vyplnění adres: Checkboxy umožňují automatické kopírování údajů z jiných částí formuláře.
Vícenásobný výběr skupin: Umožňuje vybrat více skupin pro zákazníka.
Měna a jazyk: Podpora systémových nastavení a individuálních hodnot pro zákazníka.
Validace: Pole Company je povinné, ostatní pole lze nechat prázdná.

Podpora 24/7

Získejte pomoc v kteroukoli denní či noční dobu

Pravidelné aktualizace

Systém neustále vylepšujeme

Zkušební období

Vyzkoušejte si všechny funkce zdarma