Як створити замовника в системі Confidence CRM

Детальна інструкція зі створення нового замовника в системі Confidence CRM: заповнення основних даних, налаштування та рекомендації.

1. Загальна інформація

Форма дозволяє додавати або редагувати клієнтів у CRM. Вона складається з трьох основних вкладок:
  1. Customer Details (Деталі клієнта) – основна інформація про компанію.
  2. Custom Fields (Користувацькі поля) – додаткові поля, наприклад, IBAN.
  3. Billing & Shipping (Білінг та доставка) – адреси для виставлення рахунків та доставки.
Форма підтримує автозаповнення та мультивибір у деяких полях (групи клієнтів, валюта, країна тощо).

2. Поля форми

2.1 Customer Details (Деталі клієнта)

ПолеТипОбов'язковістьОпис
CompanyТекстове полеОбов’язковеНазва компанії клієнта
PhoneТекстове полеНеобов’язковеКонтактний телефон
WebsiteТекстове полеНеобов’язковеСайт компанії
GroupsМультивибірНеобов’язковеГрупи клієнта (ADVERTISING, BRANDBOOK, CRM, LOGO, SITE)
CurrencyВибірНеобов’язковеВалюта клієнта (за замовчуванням системна)
Default LanguageВибірНеобов’язковеМова для клієнта (за замовчуванням системна)
AddressТекстове полеНеобов’язковеВулиця/номер будинку
CityТекстове полеНеобов’язковеМісто
StateВибірНеобов’язковеОбласть/регіон
Zip CodeТекстове полеНеобов’язковеПоштовий індекс
CountryВибірНеобов’язковеКраїна клієнта

2.2 Custom Fields (Користувацькі поля)

ПолеТипОпис
IBANТекстове полеМіжнародний банківський номер рахунку клієнта

2.3 Billing & Shipping (Білінг та доставка)

Billing Address (Адреса для виставлення рахунків)

ПолеТипОпис
Same as Customer InfoЧекбоксЯкщо встановлено, автоматично копіює дані з полів Customer Details
StreetТекстове полеВулиця, будинок
CityТекстове полеМісто
StateТекстове поле/ВибірОбласть/регіон
Zip CodeТекстове полеПоштовий індекс
CountryВибірКраїна

Shipping Address (Адреса доставки)

ПолеТипОпис
Copy Billing AddressЧекбоксЯкщо встановлено, копіює дані з Billing Address
StreetТекстове полеВулиця, будинок
CityТекстове полеМісто
StateТекстове поле/ВибірОбласть/регіон
Zip CodeТекстове полеПоштовий індекс
CountryВибірКраїна

3. Додаткові функції

  • Автозаповнення адрес: Чекбокси дозволяють автоматично копіювати дані з інших частин форми.
  • Мультивибір груп: Можна вибрати декілька груп для клієнта.
  • Валюта та мова: Підтримка системних налаштувань та окремих значень для клієнта.
  • Валідація: Поле Company обов’язкове, інші поля можна залишити порожніми.

24/7 Підтримка

Отримуйте допомогу в будь-який час доби

Регулярні оновлення

Ми постійно вдосконалюємо систему

Тестовий період

Випробуйте всі можливості безкоштовно