Страницата „Профил на клиент“ е централното място за цялата информация за конкретен клиент. Разделена е на три основни зони:
- Горен колонтитул – име на клиента и меню с действия.
- Ляв страничен панел – раздели за навигация към различни типове записи.
- Дясна област – подробни формуляри и списъци.
Действия в горния колонтитул
В горния десен ъгъл до името на клиента има бутон с падащо меню (три точки или стрелка). Той предоставя:
- Вход като клиент – влизане в клиентския портал от името на клиента.
- Изтриване – трайно премахване на клиента и всички свързани данни (използвайте внимателно).
Раздели в левия панел
Използвайте тези раздели, за да получите достъп до различни категории информация:
| Раздел | Какво показва |
|---|---|
| Profile | Основни данни, адреси, потребителски полета, администратори. |
| Contacts | Контактни лица. |
| Notes | Вътрешни бележки. |
| Statement | Финансово извлечение. |
| Invoices | Фактури. |
| Payments | Плащания. |
| Proposals | Предложения. |
| Credit Notes | Кредитни известия. |
| Estimates | Оферти. |
| Subscriptions | Абонаменти. |
| Expenses | Разходи. |
| Contracts | Договори. |
| Projects | Проекти. |
| Tasks | Задачи. |
| Tickets | Тикети за поддръжка. |
| Files | Файлове. |
| Vault | Сигурно хранилище за пароли и ключове. |
| Reminders | Напомняния. |
| Map | Географско местоположение. |
Дясна област – раздел Profile
Когато изберете Profile, виждате формуляр с подраздели:
Customer Details
Включва полетата:
- Show primary contact full name... – показва името на основния контакт във фактури и др.
- Company – задължително име на компания.
- Phone – телефон.
- Website – уебсайт.
- Groups – групи за филтриране (можете да добавяте нови с бутон +).
- Currency – валута (по подразбиране системна).
- Default Language – език за комуникация.
- Address – улица, град, област, пощенски код, държава.
Custom Fields
Ако администраторът е създал допълнителни полета, те се показват тук. Попълнете ги според нуждите.
Billing & Shipping
Отделни адреси за фактуриране и доставка:
- Billing Address – бутон “Same as Customer Info” за копиране.
- Shipping Address – бутон “Copy Billing Address” за копиране.
Customer Admins
Назначаване на служители като администратори на клиента:
- Натиснете “Assign Admin”.
- Изберете служител(и) от изскачащия прозорец.
- Натиснете Save.
Запазване на промените
След редакция натиснете Save в долната част на десния панел.
Съвети
- Винаги попълвайте Company и поне един адрес.
- Използвайте Groups за сегментиране.
- Включете опцията за показване на името на основния контакт, ако е необходимо.
- Дръжте адресите за фактуриране и доставка точни.
- Чувствителните данни съхранявайте в Vault.
