Сторінка профілю клієнта – це центральне місце для всієї інформації про конкретного клієнта. Вона поділяється на три основні зони:
- Верхній колонтитул – назва клієнта та меню дій.
- Ліва бічна панель – вкладки навігації для різних типів записів.
- Права основна область – детальні форми та списки.
Дії у верхньому колонтитулі
У верхньому правому куті біля назви клієнта є кнопка з випадаючим меню (три крапки або каретка). Вона надає:
- Увійти як клієнт – дозволяє увійти в клієнтський портал від імені клієнта.
- Видалити – назавжди видаляє клієнта та всі пов’язані дані (використовуйте обережно).
Вкладки лівої бічної панелі
Використовуйте ці вкладки для доступу до різних категорій інформації про клієнта:
| Вкладка | Що показує |
|---|---|
| Profile | Основні дані клієнта, адреси, власні поля, призначені адміністратори. |
| Contacts | Контактні особи всередині компанії клієнта. |
| Notes | Внутрішні нотатки та коментарі. |
| Statement | Фінансова виписка (рахунки, платежі, кредити). |
| Invoices | Список усіх виставлених рахунків. |
| Payments | Історія платежів. |
| Proposals | Комерційні пропозиції. |
| Credit Notes | Видані кредит-ноти. |
| Estimates | Кошториси та оцінки. |
| Subscriptions | Активні та минулі підписки. |
| Expenses | Витрати, пов’язані з клієнтом. |
| Contracts | Підписані контракти. |
| Projects | Активні та завершені проєкти. |
| Tasks | Завдання, пов’язані з клієнтом. |
| Tickets | Заявки в підтримку. |
| Files | Завантажені документи та вкладення. |
| Vault | Безпечне сховище облікових даних (паролі, API-ключі тощо). |
| Reminders | Нагадування. |
| Map | Географічне розташування адреси клієнта. |
Права область – вкладка Profile
Коли вибрано Profile, ви бачите форму з кількома підвкладками:
Customer Details (Дані клієнта)
Цей розділ містить основну інформацію про клієнта. Поля:
- Show primary contact full name on Invoices, Estimates, Payments, Credit Notes – прапорець. Якщо ввімкнено, ім’я основного контакту з’являється у фінансових документах.
- Company – обов’язкова юридична назва.
- Phone – основний телефон.
- Website – вебсайт клієнта.
- Groups – теги для фільтрації та звітів. Можна вибрати кілька груп або додати нові за допомогою кнопки +.
- Currency – валюта операцій для цього клієнта. Якщо не вибрано – використовується системна валюта за замовчуванням.
- Default Language – мова спілкування та PDF-документів.
- Address – вулиця, місто, область, поштовий індекс, країна. Усі поля адреси необов’язкові, але рекомендовані.
Custom Fields (Власні поля)
Якщо адміністратор CRM створив власні поля для клієнтів, вони з’являються тут. Заповніть їх за потреби. Власні поля можуть зберігати додаткову інформацію (наприклад, IBAN, податковий номер, галузь).
Billing & Shipping (Платіжна та адресна доставка)
Окремі адреси для виставлення рахунків і доставки:
- Billing Address (Платіжна адреса) – куди надсилаються рахунки. Можна натиснути “Same as Customer Info”, щоб скопіювати основну адресу.
- Shipping Address (Адреса доставки) – куди доставляються товари. Можна натиснути “Copy Billing Address”, щоб скопіювати платіжну адресу.
Якщо ви не використовуєте адресу доставки, залиште поля порожніми.
Customer Admins (Адміністратори клієнта)
Тут можна призначити співробітників, які матимуть адміністративний доступ до записів цього клієнта (наприклад, менеджери облікових записів). Щоб додати:
- Натисніть “Assign Admin”.
- У спливаючому вікні виберіть одного або кількох співробітників.
- Натисніть Save.
Таблиця показує поточних призначених адміністраторів, дату призначення та опцію видалення.
Збереження змін
Після редагування будь-яких полів натисніть кнопку Save внизу правої панелі. Усі зміни застосовуються негайно.
Поради щодо використання профілю клієнта
- Завжди заповнюйте Company та хоча б одну адресу, щоб рахунки та пропозиції були коректними.
- Використовуйте Groups для сегментації клієнтів у маркетингових кампаніях або звітах.
- Увімкніть Show primary contact full name, якщо потрібно адресувати документи конкретній особі.
- Тримайте Billing & Shipping адреси точними, щоб уникнути проблем із доставкою.
- Чутливу інформацію (паролі, API-ключі) зберігайте на вкладці Vault, а не в нотатках.
- Регулярно перевіряйте вкладки Projects, Tickets, Invoices, щоб бути в курсі активності клієнта.
