Stránka profilu zákazníka je ústředním místem pro všechny informace o konkrétním zákazníkovi. Je rozdělena do tří hlavních oblastí:
- Hlavička – název zákazníka a akční menu.
- Levý boční panel – navigační záložky pro různé typy záznamů.
- Pravá oblast – podrobné formuláře a seznamy.
Akce v hlavičce
V pravém horním rohu vedle jména zákazníka je rozbalovací nabídka (tři tečky). Nabízí:
- Přihlásit se jako zákazník – vstup do zákaznického portálu jménem zákazníka.
- Smazat – trvalé odstranění zákazníka a všech souvisejících dat.
Levý boční panel – záložky
| Záložka | Co zobrazuje |
|---|---|
| Profile | Základní údaje, adresy, vlastní pole, administrátoři. |
| Contacts | Kontaktní osoby. |
| Notes | Interní poznámky. |
| Statement | Finanční výpis. |
| Invoices | Faktury. |
| Payments | Platby. |
| Proposals | Nabídky. |
| Credit Notes | Dobropisy. |
| Estimates | Odhady. |
| Subscriptions | Předplatné. |
| Expenses | Výdaje. |
| Contracts | Smlouvy. |
| Projects | Projekty. |
| Tasks | Úkoly. |
| Tickets | Tickety podpory. |
| Files | Soubory. |
| Vault | Bezpečné úložiště (hesla, klíče). |
| Reminders | Připomínky. |
| Map | Geografická poloha. |
Pravá oblast – záložka Profile
Po výběru Profile se zobrazí formulář s podzáložkami:
Customer Details
Pole:
- Show primary contact full name... – zaškrtávací políčko pro zobrazení jména hlavní kontaktní osoby na dokumentech.
- Company – povinný název společnosti.
- Phone – telefon.
- Website – webové stránky.
- Groups – skupiny pro filtrování (lze přidat tlačítkem +).
- Currency – měna.
- Default Language – výchozí jazyk.
- Address – ulice, město, stát, PSČ, země.
Custom Fields
Vlastní pole vytvořená administrátorem. Vyplňte podle potřeby.
Billing & Shipping
Samostatné adresy pro fakturaci a dodání:
- Billing Address – tlačítko “Same as Customer Info” pro zkopírování.
- Shipping Address – tlačítko “Copy Billing Address” pro zkopírování.
Customer Admins
Přiřazení zaměstnanců jako administrátorů zákazníka:
- Klikněte na “Assign Admin”.
- Ve vyskakovacím okně vyberte zaměstnance.
- Klikněte na Save.
Uložení změn
Klikněte na Save v dolní části pravého panelu.
Tipy
- Vždy vyplňte Company a alespoň jednu adresu.
- Používejte Groups pro segmentaci.
- Zapněte Show primary contact full name, pokud potřebujete adresovat dokumenty konkrétní osobě.
- Citlivé údaje ukládejte do Vault.
