Klienta profila lapa ir centrālā vieta visai informācijai par konkrētu klientu. Tā sadalīta trīs galvenajās zonās:
- Galvene – klienta nosaukums un darbību izvēlne.
- Kreisais sānu panelis – navigācijas cilnes dažādu ierakstu tipiem.
- Labā satura zona – detalizētas formas un saraksti.
Galvenes darbības
Augšējā labajā stūrī blakus klienta nosaukumam ir nolaižamā izvēlne (trīs punkti). Tā nodrošina:
- Pieteikties kā klientam – ieiet klientu portālā klienta vārdā.
- Dzēst – neatgriezeniski dzēš klientu un visus ar to saistītos datus.
Kreisā sānu paneļa cilnes
| Cilne | Ko rāda |
|---|---|
| Profile | Pamatdati, adreses, pielāgotie lauki, administratori. |
| Contacts | Kontaktpersonas. |
| Notes | Iekšējās piezīmes. |
| Statement | Finanšu pārskats. |
| Invoices | Rēķini. |
| Payments | Maksājumi. |
| Proposals | Piedāvājumi. |
| Credit Notes | Kredīta notes. |
| Estimates | Tāmes. |
| Subscriptions | Abonementi. |
| Expenses | Izdevumi. |
| Contracts | Līgumi. |
| Projects | Projekti. |
| Tasks | Uzdevumi. |
| Tickets | Atbalsta biļetes. |
| Files | Faili. |
| Vault | Datu glabātuve (paroles, atslēgas). |
| Reminders | Atgādinājumi. |
| Map | Ģeogrāfiskā atrašanās vieta. |
Labā zona – cilne Profile
Kad izvēlēta Profile, redzams formu ar apakšcilnēm:
Customer Details
Lauki:
- Show primary contact full name... – izvēles rūtiņa, lai rādītu galvenā kontakta vārdu dokumentos.
- Company – obligāts uzņēmuma nosaukums.
- Phone – tālrunis.
- Website – vietne.
- Groups – grupas filtrēšanai (var pievienot jaunas ar pogu +).
- Currency – valūta.
- Default Language – noklusējuma valoda.
- Address – iela, pilsēta, reģions, pasta indekss, valsts.
Custom Fields
Pielāgotie lauki, ko izveidojis administrators. Aizpildiet pēc vajadzības.
Billing & Shipping
Atsevišķas adreses rēķiniem un piegādei:
- Billing Address – poga “Same as Customer Info” kopēšanai.
- Shipping Address – poga “Copy Billing Address” kopēšanai.
Customer Admins
Klienta administratoru piešķiršana:
- Noklikšķiniet “Assign Admin”.
- Atlasiet darbinieku(s) uznirstošajā logā.
- Noklikšķiniet Save.
Saglabāšana
Noklikšķiniet Save labā paneļa apakšā.
Padomi
- Vienmēr aizpildiet Company un vismaz vienu adresi.
- Izmantojiet Groups segmentēšanai.
- Ieslēdziet Show primary contact full name, ja nepieciešams.
- Glabājiet sensitīvus datus Vault cilnē.
