La page du profil client est le centre névralgique de toutes les informations concernant un client spécifique. Elle est divisée en trois zones principales :
- En-tête – nom du client et menu d’actions.
- Panneau latéral gauche – onglets de navigation vers différents types d’enregistrements.
- Zone de contenu droite – formulaires détaillés et listes.
Actions dans l’en-tête
Dans le coin supérieur droit, à côté du nom du client, se trouve un menu déroulant (trois points). Il permet :
- Se connecter en tant que client – accéder au portail client pour le compte du client.
- Supprimer – supprimer définitivement le client et toutes ses données associées.
Onglets du panneau latéral gauche
| Onglet | Ce qu’il affiche |
|---|---|
| Profile | Informations principales, adresses, champs personnalisés, administrateurs. |
| Contacts | Personnes à contacter. |
| Notes | Notes internes. |
| Statement | Relevé financier. |
| Invoices | Factures. |
| Payments | Paiements. |
| Proposals | Propositions commerciales. |
| Credit Notes | Avoirs. |
| Estimates | Devis. |
| Subscriptions | Abonnements. |
| Expenses | Dépenses. |
| Contracts | Contrats. |
| Projects | Projets. |
| Tasks | Tâches. |
| Tickets | Tickets d’assistance. |
| Files | Fichiers. |
| Vault | Stockage sécurisé (mots de passe, clés API). |
| Reminders | Rappels. |
| Map | Localisation géographique. |
Zone droite – Onglet Profile
Lorsque Profile est sélectionné, un formulaire avec sous-onglets apparaît :
Customer Details
Champs :
- Show primary contact full name... – case à cocher pour afficher le nom du contact principal sur les documents financiers.
- Company – nom légal de l’entreprise (obligatoire).
- Phone – téléphone.
- Website – site web.
- Groups – groupes pour le filtrage (bouton + pour en ajouter).
- Currency – devise (par défaut celle du système).
- Default Language – langue par défaut.
- Address – rue, ville, état, code postal, pays.
Custom Fields
Champs personnalisés créés par l’administrateur. Remplissez-les si nécessaire.
Billing & Shipping
Adresses séparées pour la facturation et la livraison :
- Billing Address – bouton “Same as Customer Info” pour copier l’adresse principale.
- Shipping Address – bouton “Copy Billing Address” pour copier l’adresse de facturation.
Customer Admins
Attribution de collaborateurs comme administrateurs du client :
- Cliquez sur “Assign Admin”.
- Sélectionnez un ou plusieurs collaborateurs dans la fenêtre contextuelle.
- Cliquez sur Save.
Enregistrement des modifications
Cliquez sur le bouton Save en bas du panneau droit.
Conseils d’utilisation
- Remplissez toujours Company et au moins une adresse.
- Utilisez Groups pour segmenter les clients.
- Cochez Show primary contact full name si vous devez adresser les documents à une personne précise.
- Conservez les adresses de facturation et de livraison exactes.
- Stockez les informations sensibles dans l’onglet Vault.
