Страницата „Списък с предложения“ е централното място за управление на всички търговски предложения във вашата CRM. Тук можете:
- Да преглеждате таблица с всички предложения и ключова информация.
- Да търсите, филтрирате, експортирате и сортирате предложения.
- Да отворите отделно предложение, за да видите пълните му детайли, да редактирате, конвертирате във фактура/оферта или да извършите други действия.
Когато кликнете върху предложение (или го разгънете), виждате детайлен изглед, включващ информация за клиента, артикули, общи суми, полета за сливане и бутони за действие.
Изглед на списък с предложения
| Елемент | Описание |
|---|---|
| Странично меню | Стандартно навигационно меню на CRM. |
| Поле за търсене | Глобално търсене сред предложенията. |
| Раздели | Proposal, Comments, Reminders, Tasks, Notes, Templates. |
| Бутон Export | Експорт на текущия списък в CSV, Excel или PDF. |
| Таблица с предложения | Списък на всички предложения с колони: №, Тема, Клиент, Дата, Валидност, Общо, Статус. |
Примерен ред:
- PRO-000009 – номер.
- Пропозиція CRM-система – тема.
- Fabio Visconti – клиент.
- $600.00 – сума.
- Draft – статус.
Детайлен изглед на отделно предложение
- Номер и тема на предложението.
- Информация за клиента и компанията (име, адрес, телефон, IBAN, банка – като плейсхолдери).
- Налични полета за сливане – напр.
{proposal_items}. - Бутони:
- Convert – конвертиране във фактура/оферта.
- More – допълнителни действия (изпращане, дублиране, изтриване, промяна на статус).
Как да използвате
- Отидете в Proposals.
- Търсете, сортирайте, експортирайте.
- Отворете предложение с клик.
- Използвайте разделите за коментари, задачи, напомняния.
- Конвертирайте прието предложение във фактура.
.webp)