Сторінка списку пропозицій є центральним місцем для керування всіма комерційними пропозиціями в CRM. Тут ви можете:
- Переглядати таблицю всіх пропозицій з ключовою інформацією.
- Виконувати пошук, фільтрувати, експортувати та сортувати пропозиції.
- Відкрити окрему пропозицію, щоб побачити її повні деталі, редагувати, конвертувати в рахунок/кошторис або виконати інші дії.
Коли ви натискаєте на пропозицію (або розгортаєте її), ви бачите детальний перегляд, який включає інформацію про клієнта, товари/послуги, підсумки, поля злиття та кнопки дій.
Перегляд списку пропозицій
| Елемент | Опис |
|---|---|
| Бічна панель | Стандартне меню навігації CRM (Dashboard, Calendar, Customers, Staff, Chat, Mailer, AI Lead Finder, Projects, Real Estate, Tasks, Subscriptions, Expenses, Contracts, Support, Leads, Estimate Request, Knowledge Base). |
| Поле пошуку | Глобальний пошук серед пропозицій (за номером, темою, клієнтом тощо). |
| Вкладки | Proposal, Comments, Reminders, Tasks, Notes, Templates – перемикання між різними аспектами пропозиції. |
| Кнопка Export | Експорт поточного списку пропозицій (таблиці) у CSV, Excel або PDF. |
| Таблиця пропозицій | Перелік усіх пропозицій. Стовпці зазвичай: № пропозиції, Тема, Клієнт, Дата, Термін дії, Загальна сума, Статус (наприклад, Draft, Sent, Accepted, Declined). Також може бути індикатор статусу. |
У прикладі показано рядок:
- PRO-000009 – номер пропозиції.
- Пропозиція CRM-система – тема (українською).
- Fabio Visconti – клієнт.
- $600.00 – загальна сума.
- Draft – статус.
Детальний перегляд окремої пропозиції (розгорнуто)
Коли ви натискаєте на рядок пропозиції, з’являється панель з деталями:
Верхня частина пропозиції
- Номер пропозиції (наприклад, PRO-000009)
- Тема – короткий опис.
Інформація про клієнта та компанію
- Ім’я клієнта: Fabio Visconti (приклад)
- Дані компанії:
- Confidence Technology (назва компанії)
- Vasilkovskaya 23/16, Kiev, Україна 03022 (адреса)
- 380638782011 (телефон)
- 03022 (поштовий індекс)
- Поля злиття на кшталт
{iban},{bank_name}відображаються як плейсхолдери (замінюються при друку/надсиланні).
Доступні поля злиття
- {proposal_items} – автоматично замінюється списком товарів/послуг при генерації документа пропозиції.
Кнопки дій
| Кнопка | Опис |
|---|---|
| Convert | Конвертувати пропозицію в рахунок або кошторис (залежно від налаштувань CRM). |
| More | Випадаюче меню з додатковими діями: надіслати клієнту, дублювати, видалити, позначити як Accepted/Declined тощо. |
Інші вкладки (при перегляді однієї пропозиції)
- Comments – внутрішні коментарі або відгуки клієнта.
- Reminders – нагадування.
- Tasks – створення завдань, пов’язаних із пропозицією.
- Notes – внутрішні нотатки.
- Templates – використання збережених шаблонів.
Як користуватися списком пропозицій
- Перейдіть до Proposals з бічної панелі.
- Перегляньте таблицю з усіма пропозиціями.
- Виконайте пошук за допомогою глобального рядка пошуку.
- Експортуйте поточний список кнопкою Export.
- Відсортуйте клацанням на заголовки стовпців (№, Дата, Сума).
- Відкрийте пропозицію клацнувши на її рядку (або на номері пропозиції), щоб побачити всі деталі.
- Використовуйте вкладки (Comments, Reminders, Tasks, Notes, Templates) для керування додатковою інформацією.
- Застосуйте кнопку Convert, щоб перетворити пропозицію на рахунок або кошторис після прийняття клієнтом.
- Використовуйте кнопку More для додаткових дій (надіслати, дублювати, видалити, змінити статус).
Пояснення полів злиття
Поля злиття — це плейсхолдери, які автоматично підтягують дані з CRM при генерації документа пропозиції (PDF, email, друк). Наприклад:
{proposal_items}– вставляє таблицю товарів/послуг (опис, кількість, ціна, сума).- Інші поля (наприклад,
{company_name},{customer_address}) можуть бути доступні, але не показані на скріншоті.
Поради
- Регулярно оновлюйте статус пропозицій, щоб воронка продажів була точною (наприклад, перемикайте з Draft на Sent після надсилання).
- Використовуйте Comments та Tasks для співпраці з командою над конкретною пропозицією.
- Прийняті пропозиції одразу конвертуйте в Invoices, щоб не втратити їх.
- Функція Export корисна для щомісячних оглядів продажів або звітів перед керівництвом.
.webp)