La page de la liste des propositions est le centre névralgique pour la gestion de toutes les propositions commerciales dans votre CRM. Vous pouvez :
- Voir un tableau de toutes les propositions avec les informations clés.
- Rechercher, filtrer, exporter et trier les propositions.
- Ouvrir une proposition individuelle pour voir ses détails complets, l’éditer, la convertir en facture/devis ou effectuer d’autres actions.
En cliquant sur une proposition, vous obtenez une vue détaillée comprenant les informations du client, les articles, les totaux, les champs de fusion et les boutons d’action.
Liste des propositions
- Recherche – barre de recherche globale.
- Onglets – Proposal, Comments, Reminders, Tasks, Notes, Templates.
- Export – bouton Export.
- Tableau – colonnes : n°, objet, client, date, validité, total, statut.
- Vue détaillée – s’ouvre en cliquant sur la ligne.
Actions
- Convert – convertir en facture ou devis.
- More – actions supplémentaires (envoyer, dupliquer, supprimer, changer le statut).
- Champs de fusion – ex.
{proposal_items}est remplacé par la liste des articles.
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