Stránka seznamu nabídek je ústředním místem pro správu všech obchodních nabídek v CRM. Můžete zde:
- Zobrazit tabulku všech nabídek s klíčovými informacemi.
- Vyhledávat, filtrovat, exportovat a řadit nabídky.
- Otevřít jednotlivou nabídku pro zobrazení detailů, úpravu, převod na fakturu/odhad nebo další akce.
Po kliknutí na nabídku se zobrazí detailní pohled s informacemi o zákazníkovi, položkami, součty, slučovacími poli a akčními tlačítky.
Seznam nabídek
- Vyhledávání – globální vyhledávání.
- Záložky – Proposal, Comments, Reminders, Tasks, Notes, Templates.
- Export – tlačítko Export.
- Tabulka – sloupce: číslo, téma, zákazník, datum, platnost, částka, stav.
- Detail – otevře se kliknutím na řádek.
Akce
- Convert – převod na fakturu nebo odhad.
- More – další akce (odeslat, duplikovat, smazat, změnit stav).
- Slučovací pole – např.
{proposal_items}se nahradí seznamem položek.
.webp)