Piedāvājumu saraksta lapa ir centrālā vieta visu komerciālo piedāvājumu pārvaldībai CRM. Šeit jūs varat:
- Skatīt visu piedāvājumu tabulu ar galveno informāciju.
- Meklēt, filtrēt, eksportēt un kārtot piedāvājumus.
- Atvērt atsevišķu piedāvājumu, lai redzētu tā pilnās detaļas, rediģētu, konvertētu uz rēķinu/tāmi vai veiktu citas darbības.
Noklikšķinot uz piedāvājuma, tiek parādīts detalizēts skats ar klienta informāciju, vienumiem, kopsummām, sapludināšanas laukiem un darbību pogām.
Piedāvājumu saraksts
- Meklēšana – globālā meklēšana.
- Cilnes – Proposal, Comments, Reminders, Tasks, Notes, Templates.
- Eksports – poga Export.
- Tabula – rāda numuru, tēmu, klientu, datumu, derīgumu, summu, statusu.
- Detalizēts skats – atveras, noklikšķinot uz rindas.
Darbības
- Convert – pārvērst piedāvājumu rēķinā vai tāmē.
- More – papildu darbības (sūtīt, dublēt, dzēst, mainīt statusu).
- Sapludināšanas lauki – piem.,
{proposal_items}tiek aizstāti ar preču sarakstu.
.webp)