Звіт по витратах | Облік та аналіз витрат CRM

Основні елементи інтерфейсу

Фільтри та керування

Структура таблиці витрат

• Рядки – категорії витрат (наприклад, «Expense», але можуть бути інші – канцелярія, подорожі тощо).
• Стовпці – січень… грудень, плюс стовпець «Year (YYYY)».
• Комірки – загальна сума витрат за категорією у відповідному місяці.
• Підсумкові рядки (внизу):
  • Net Amount (Subtotal) – сума витрат без податку.
  • Total Tax – сума податку за кожен місяць.
  • Total – net + tax (загальна сума витрат).

Графіки

• Лівий графік – невиставлені витрати за категоріями (кругова діаграма).
• Правий графік – виставлені витрати за категоріями.
• Наведіть курсор на сектор, щоб побачити точну назву категорії та суму.

Як користуватися (покроково)

1. Виберіть рік з випадаючого списку – таблиця оновиться автоматично.
2. Оберіть валюту – суми перерахуються.
3. За бажанням позначте «Exclude Billable Expenses», щоб бачити тільки невиставлені витрати.
4. Аналізуйте таблицю:
   • Подивіться на місячні підсумки по категоріях.
   • Стовпець «Year» показує річну суму по кожній категорії.
   • Перевірте підсумкові рядки для кожного місяця та загалом за рік.
5. Розгляньте графіки – вони показують розподіл виставлених та невиставлених витрат.
6. Експортуйте звіт за допомогою кнопок PDF або Excel.

Поради

• Кнопка Detailed Report дозволяє перейти до списку окремих витрат (дата, постачальник, рахунок, вкладення).
• Вибір валюти важливий, якщо витрати зафіксовані в різних валютах – система конвертує їх в обрану валюту.
• Графіки допомагають швидко зрозуміти, які категорії є виставленими (перевиставляються клієнту), а які – внутрішніми.
• Використовуйте Exclude Billable Expenses, щоб оцінити накладні витрати.

Часті запитання